Jonathan Strange & Mr Norrell

Norrell wird von seinem Bewunderer Drawlight gedrängt, Sir Walter einen Beweis seiner Kunstfertigkeit zu liefern. Die Gelegenheit ist günstig, denn Sir Walters Verlobte ist gerade gestorben. Norrell erweckt sie mit Hilfe eines Elfen wieder zum Leben, der sich jedoch ausbedingt, die Hälfte des geschenkten Lebens mit der Verlobten Lady Pole zu verbringen.

Von wegen Hälfte des Lebens! Was Gentleman meinte, als er seinen Pfand bezüglich Lady Poles Wiedererweckung einforderte, waren die Nächte. Nachts holt er sie sich und führt sie zum Tanze mit anderen Elfenwesen in das Anwesen "Verlorene Hoffnung". Doch wenn Lady Pole davon erzählen will, redet sie wirres Zeug, weshalb man bald annimmt, sie sei dem Wahnsinn anheim gefallen.

Auf der anderen Seite des Kanals liefern sich Frankreich und England mitsamt ihrer Verbündeten erbittere Schlachten. Jonathan Strange soll Lord Wellington helfen, den Krieg zu gewinnen und reist nach Portugal. Als er einen Wald "verrücken" soll, kommt es zum Gefecht. Die Franzosen töten seinen Diener Jeremy und während des Kampfes werden all seine Zauberbücher vernichtet, bis auf "Der Rabenkönig".

Mr. Norrell und Jonathan Strange besuchen den alten englischen König, der ebenso dem Wahnsinn verfallen ist und im Bann des Gentlemans steht. Norrell versucht dieses Geheimnis zu vertuschen, doch Jonathan kommt ihm auf die Spur und tritt durch den Spiegel ins Land des Rabenkönigs. Jonathan entdeckt die sagenhaften Elfenwege und ist fasziniert.

Jonathan Strange kehrt aus dem Krieg zurück und will sich der Vollendung seines Buches widmen, was Norrell strikt zu unterbinden versucht, indem er Druck auf Stranges Verleger ausübt: Vergebens. Doch Wichtiges kommt Jonathan Strange in die Quere: Mooseichen- Arabella geht hinaus in den Schnee und stirbt unterkühlt, während die richtige Arabella in "Verlorene Hoffnung" eingeführt wird.

Es gelingt Jonathan, den Gentleman zu beschwören, und findet heraus, dass dieser mit Norrell gekungelt hat. Als der Elf verschwindet, findet Jonathan Lady Poles Finger im Kästchen und zaubert sich nach "Verlorene Hoffnung", wo er Arabella beim Tanzen entdeckt, die ihn allerdings nicht mehr erkennt.

Jonathan Strange, der inzwischen dem Tode näher ist als dem Leben, damit er seine Frau aus dem Elfenreich befreien kann, erscheint plötzlich bei Mr. Norrell und bittet diesen um seine Mithilfe. Denn nur zu zweit können sie den Gentleman besiegen.