Once Upon A Time - Es war einmal

Die verängstigte und verwirrte Elsa gelangt nach Storybrooke und erschafft zur ihrer Verteidigung ein Schneemonster. Regina fragt sich, ob ihr Happy End überhaupt noch möglich ist. Hook ist bestürzt weil Emma ihm aus dem Weg zu gehen scheint und Emma versucht, Regina zu trösten. In Arendelle erfährt Elsas Schwester Anna, dass ihre Eltern, die bei einer Schiffsreise ertrunken sind, an einem bestimmten Ort herausfinden wollten, wie man Elsas Kräfte kontrollieren kann. Anna will deren Reise zu Ende führen, um in Erfahrung zu bringen, wonach sie gesucht hatten. (Originaltitel - A Tale Of Two Sisters) 2014 ABC Studios

Elsa versucht verzweifelt Anna zu finden und wird von Emma überrascht. Sie schließt sich beide in einer Eishöhle ein und durch die frostigen Temperaturen, ist Emmas Leben in Gefahr. Regina ist niedergeschlagen weil sie sich wohl von Robin Hood trennen muss und sondert sich von Henry ab, was ihn traurig stimmt. Mary Margaret muss ihre erste Aufgabe als Anführerin meistern und versucht, die Stromversorgung wiederherzustellen, nachdem Elsa die Leitungen eingefroren hat. Im ehemailigen Zauberwald will Anna, David lehren, gegen Bo Peep zu kämpfen, einer brutalen Kriegsherrin. (Originaltitel - White Out) 2014 ABC Studios

Marian wird mit einem eisigen Zauber belegt und die Bewohner Storybrooks machen Elsa dafür verantwortlich. Doch keiner weiß, dass eine geheimnisvolle Frau die gleichen Kräfte besitzt und es ihr anhängen will. Emma und David sehen, wie Will Scarlet, Robin Hoods Zelt durchstöbert und Regina möchte mit Henry herausfinden, wer der Autor des Märchenbuches ist. Hook hegt den Verdacht, dass Mr. Gold noch die Kontrolle über den Dolch hat. In Arendelle möchten Elsa und Kristoff verhindern, dass Hans das Königreich übernimmt. (Originaltitel - Rocky Road) 2014 ABC Studios

Nachdem Emma, Hook um ein Date bittet, besucht er Mr. Gold und bittet ihn, ihm seine Hand zurückzugeben, damit er Emma mit beiden Händen umarmen kann. Aber jeder Zauber hat seinen Preis. Regina ist frustriert weil sie nicht weiß, wie Marian gerettet werden kann und Will Scarlet versucht in die Bücherei einbrechen, um ein spezielles Buch zu finden. Im Märchenland ist Rumpelstilzchen hinter einer magischen Schachtel her, die der Zauberlehrling bewacht. Womöglich benutzt er Elsas Schwester Anna, um sie zu finden. (Originaltitel - The Apprentice) 2014 ABC Studios

Regina tut sich widerwillig mit Emma zusammen, um die Schneekönigin zu suchen, nachdem Sidney ihren Aufenthaltsort rausgefunden hat und einwilligt, sie hinzuführen. Während Belle auf Neal aufpasst, bereiten sich Mary Margaret und David nervös auf ihr erstes abendliches Date vor und verbringen es letztendlich mit der Suche nach Will Scarlet, der aus dem Gefängis ausgebrochen ist. Elsa sieht Anna im Wald. In der Vergangnheit findet die junge Emma eine Gleichgesinnte, als sie sich mit einem Mädchen anfreundet das, wie sie, eine weggelaufene Waise ist. (Originaltitel - Breaking Glass) 2014 ABC Studios

Alle sind auf der Suche nach der schwer fassbaren Schneekönig, die früher Emmas Pflegemutter war, um herauszufinden, was sie mit Elsa und den Bewohnern Storybrooks vorhat. Nicht wissend, dass sie nicht den echten Dolch hat, der den Dunklen kontrolliert, versucht Belle damit ihren Ehemann zu zwingen, ihr zu sagen, wo sich die Schneekönigin versteckt. In der Vergangenheit reist Belle nach Arendelle und findet mit Annas Hilfe Grand Pabbie, der ihr helfen kann ihre verloerene Erinnerung aufzufrischen, um das Schicksal ihrer Muttter zu erfahren. (Originaltitel - Family Business) 2014 ABC Studios

Die Schneekönigin versucht durch ihr früheres Wissen über Emma, Emma davon zu überzeugen, das sie beide sich ähnlicher sind, als sie es sich vorstellen könnte. Reginas und Robin Hoods Beziehung wird immer komplexer und Henry fängt einen Aushilfsjob in Golds Laden an, um dort Hinweise darauf zu finden, wer der Autor des Märchenbuches ist. Im früheren Arendelle erfahren wir die Herkunft der Schneekönigin und ihre familiäre Verbindung zu Elsa und Anna. Wir sehen, wie sie ihre beeindruckenden, doch tötlichen Eiskräfte entdeckt. (Originaltitel - The Snow Queen) 2014 ABC Studios

In Arendelle versucht die Schneekönigin, Elsa und Anna gegeneinander aufzubringen, doch das erweist sich als schwerer als sie annahm. In Storybrooke geraten Emmas Kräfte außer Kontrolle. Aus Angst ihren Liebsten etwas anzutun, entfernt sie sich von allen, an denen ihr etwas liegt. In ihrer Verwirrung, bitte Emma Gold um Hilfe, um ihre Kräfte unter Kontrolle zu bringen. Gold erzählt ihr von einer Möglichkeit, ihre Kräfte ein für allemal loszuwerden und Hook versucht, das zu verhindern. Regina hadert mit ihrem Plan, den Autor des Märchenbuches zu finden. (Originaltitel - Smash The Mirror Part 1) 2014 ABC Studios

In Arendelle versucht die Schneekönigin, Elsa und Anna gegeneinander aufzubringen, doch das erweist sich als schwerer als sie annahm. In Storybrooke geraten Emmas Kräfte außer Kontrolle. Aus Angst ihren Liebsten etwas anzutun, entfernt sie sich von allen, an denen ihr etwas liegt. In ihrer Verwirrung, bitte Emma Gold um Hilfe, um ihre Kräfte unter Kontrolle zu bringen. Gold erzählt ihr von einer Möglichkeit, ihre Kräfte ein für allemal loszuwerden und Hook versucht, das zu verhindern. Regina hadert mit ihrem Plan, den Autor des Märchenbuches zu finden. (Originaltitel - Smash The Mirror Part 2) 2014 ABC Studios

Als sich der Zauber der zersetzenden Sicht Storybooke nähert, versammeln Mary Margaret und David die Bewohner, um sie auf den Fluch vorzubereiten und die Feen arbeiten an einem Gegenmittel. Gold, der Hook zu seinem widerwilligen Diener gemacht hat, nimmt seine eigene Fluchtstrategie in Angriff. Regina und Robin Hood machen sich auf das Schlimmste gefasst und mit Hilfe eines Ortungszaubers, versuchen Emma und Elsa verzweifelt, Anna zu finden. In Arendelle erwachen Anna und Kristoff und erfahren, dass ihr Königreich erneut in Gefahr ist. (Originaltitel - Fall) 2014 ABC Studios

In Storybrooke herrscht Chaos, da sich alle Bewohner, unter dem Zauber der zersetzenden Sicht der Schneekönigin, an die Giurgel gehen. Emma und Elsa haben es eilig, sich von den Bändern zu befreien und versuchen die Schneekönigin und ihren Fluch zu besiegen. David kann nur zusehen, wie sich Regina und Mary Margaret einen erbitterten Kampf bieten. Unterdessen bereitet sich Gold darauf vor, die Stadt zu verlassen und holt Belle und Henry. Und Will Scarlet möchte seine offeen Rechung mit Hook begleichen. Kristoffs Sturheit führt Anna zu einer herzerwärmenden Entdeckung. (Originaltitel - Shattered Sight) 2014 ABC Studios

Nach dem überwundenen Zauber der Schneekönigin, versuchen unsere Helden die Situation wieder zu normalisieren und Regina muss eine schwere Entscheidung treffen. Hooks Schicksal ist ungewiss, da Golds Verlangen nach Macht, alles bedroht, was ihm am Herzen liegt. Und in einem Rückblick zum Märchenwald, richtet ein Vorfall während Belles Aufenthalt in Rumpelstilzchens dunklem Schloss, Unheil an, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, im Winterfinale von "Once Upon a Time, es war einmal..." (Originaltitel - Heroes And Villains) 2014 ABC Studios

Da Gold aus der Stadt verbannt wurde, versuchen die Bewohner Storybrooks zu ihrem normalen Leben zurückzukehren. Hook und Belle suchen nach einem Weg, die Feen aus dem Hut des Hexenmeisters zu befreien, während Emma, Henry und Regina weiter nach Hinweisen suchen, die sie zu dem Autor führen könnten. Doch als sich eine furchteinflößende Dunkelheit zur Stadt hinablässt, sind Emma und Regina gezwungen, sich der wahren Natur des Bösen zu stellen. In New York können Gold und Ursula, Cruella De Vil davon überzeugen, sich ihnen, bei ihrem Vorhaben, anzuschließen. (Originaltitel - Darkness On The Edge Of Town) 2014 ABC Studios

David und Mary Margaret vermuten, dass Cruella und Ursula nach Storybrooke gekommen sind, um etwas zu suchen, wodurch ein scheinbar lang verborgenes Geheimnis gelüftet werden könnte. Emma ermittelt selbst, aber sie wird das Gefühl nicht los, dass ihr ihre Freunde und Familie etwas verheimlichen. Regina und Henry suchen weiter nach dem Autor und wenden sich an Marco, in der Hoffnung, dass sich Pinocchio an etwas erinnert, das ihnen helfen könnte. Im Märchenland begegnen Snow und Charming den Königinnen der Dunkelheit. (Originaltitel - Unforgiven) 2014 ABC Studios

Um sich den Königinnen der Dunkelheit als Spion anzuschließen, muss Regina beweisen, dass sie immer noch bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Unterdessen rangeln Emma, David und Mary Margaret darum, ihre Undercover Operation im Auge zu behalten. Hook bittet Belle um einen ungewöhnlichen Gefallen, als Henry mit der Suche nach dem Autor vorankommt. In Rückblicken ins Märchenland, freundet sich Regina mit Maleficent an und hilft ihr, ihr verloren gegangenes Feuer wieder zu entfachen. (Originaltitel - Enter The Dragon) 2014 ABC Studios

Hook macht sich seine schwierige Vergangenheit mit Ursula zunutze, um herauszufinden, was sie über Golds letzten Schachzug weiß. Gold und die Königinnen der Dunkelheit foltern August, um an Informationen über den Autor zu kommen, während Emma, Mary Margaret und David versuchen sie zu finden. Regina ist um Robin Hoods Sicherheit besorgt und versucht verzweifelt, ihre Tarnung bei den Schurken aufrechtzuerhalten. Im Märchenland, will eine rastlose, junge Ursula Hooks Hilfe in Anspruch nehmen, um von Zuhause wegzulaufen. Doch bald lernt sie, dass es nicht klug ist, einem Piraten zu vertrauen. (Originaltitel - Poor Unfortunate Soul) 2014 ABC Studios

Hook erzählt Emma, dass in Golds Plan ihr Schicksal auf dem Spiel steht. Henry erreicht einen Durchbruch bei seiner Suche nach dem Autor, aber Mary Margaret und David überlegen, wie sie am besten weiter vorgehen. In Rückblicken, suchen Snow und Charming einen Weg, dass ihr Kind zu einem Helden heranwächst. Als ein fahrender Händler sie zu einem freundlichen, alten Einsiedler führt, wird Snow und Charming eine Möglichkeit angeboten, wodurch das Gute in ihrem Kind gesichert werden könnte, aber zu einem Preis, der sie noch viele Jahre heimsuchen wird. (Originaltitel - Best Laid Plans) 2014 ABC Studios

Emma ist noch aufgewühlt, nachdem sie die Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Eltern mit Maleficent erfahren hat, aber sie muss sich darauf konzentrieren, den, in Storybrooke flüchtigen, Autor zu finden, bevor Gold ihn findet. Als Golds Drang nach einem Happy End stärker wird, erpresst er Regina, ihm zu helfen. In einem Rückblick ins Märchenland, lernt Robin Hood, was es bedeutet ein ehrenhafter Dieb zu sein, als er Rumpelstilzchens Angebot annimmt, nach Oz zu reisen, um der Bösen Hexe ein wertvolles magisches Elixier zu stehlen. (Originaltitel - Heart Of Gold) 2014 ABC Studios

Im fiktiven England der 1920er lernen die Zuseher die junge Cruella kennen, dessen strenge Mutter sie mittels ihrer Dalmatiner terrorisiert. Cruella ist auf dem Dachboden ihrer Mutter eingesperrt, bis ein geheimnisvoller Fremder auftaucht und sie ermutigt, sich ihrer Geiselnehmerin zu widersetzen. In Storybrooke erringt Regina einen Vorteil, um Gold daran zu hindern, ihren Plan, Robin zu retten, zu vereiteln. Aber ihre Reise nach New York rückt in den Hintergrund, als sie und Emma erfahren, dass Cruella Henry entführt hat. (Originaltitel - Sympathy For The De Vil) 2014 ABC Studios

Emmas Potential für Dunkelheit schwebt drohend über allen, aber als Emma erfährt, dass Maleficents Tochter Lily ihre beste Freundin aus ihrer Pflegeheimzeit ist, entschließt sie Lily zu suchen und sie mit ihrer Mutter wieder zu vereinen. Regina schließt sich Emma an und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Lily und wollen Robin wegen Zelena warnen. Unterdessen stellt sich Gold in Storybrooke einer Krise, die mit Belle zu tun hat. In Rückblicken sehen wir, dass es der junge Emma in einer neuen Pflegefamilie besser geht, bis Lilys Erscheinen droht, das alles aufs Spiel zu setzen. (Originaltitel - Lily) 2014 ABC Studios

Emma kehrt nach Storybrooke zurück, um Lily mit Maleficent wieder zu vereinen, während Regina und Robin versuchen mit den Auswirkungen von Zelenas Schwangerschaft klarzukommen. Als sich Golds Gesundheitszustand verschlechtert, geht Isaak neue Wege, im Versuch die Zaubertinte zu beschaffen, die er braucht, um die Geschichte umzuschreiben. In Rückblicken ins Märchenland, kehrt Cora aus Wonderland zurück und bittet Regina am Jahrestag von Daniels Ermordung, um Vergebung. Cora schwört, ihrer Tochter zu helfen, wahre Liebe zu finden, aber Regina traut ihrer Mutter weiterhin nicht. (Originaltitel - Mother) 2014 ABC Studios

Der Autor schließt eine Allianz mit Gold. Emma, ihre Eltern, Hook und Regina versuchen sie aufzuhalten, aber als Gold und der Autor die Rollen der Helden und Bösewichte vertauschen, scheint ein glückliches Ende in weite Ferne zu rücken. Henry merkt, dass er in große Fußstapfen treten muss, um seine Familie zu retten, bevor die letzte Seite der Geschichte umgeblättert wird. Es ist ein Wettrennen zum Ziel und alles erreicht seinen Höhepunkt mit einer schockierenden Wendung, durch die die Bewohner Storybrookes aus der Bahn geworfen werden, in dem packenden zweiteiligen Staffelfinale. (Originaltitel - Operation Mongoose Part 1) 2014 ABC Studios

Der Autor schließt eine Allianz mit Gold. Emma, ihre Eltern, Hook und Regina versuchen sie aufzuhalten, aber als Gold und der Autor die Rollen der Helden und Bösewichte vertauschen, scheint ein glückliches Ende in weite Ferne zu rücken. Henry merkt, dass er in große Fußstapfen treten muss, um seine Familie zu retten, bevor die letzte Seite der Geschichte umgeblättert wird. Es ist ein Wettrennen zum Ziel und alles erreicht seinen Höhepunkt mit einer schockierenden Wendung, durch die die Bewohner Storybrookes aus der Bahn geworfen werden, in dem packenden zweiteiligen Staffelfinale. (Originaltitel - Operation Mongoose Part 2) 2014 ABC Studios