Once Upon A Time - Es war einmal

Als Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook auf der Suche nach Henry kurz vor der Insel Neverland angekommen sind, werden sie von äußerst unfreundlichen Meerjungfrauen begrüßt, die drohen ihre Suche zu beenden, bevor sie begonnen hat. Es dauert eine Weile, bis sie begriffen haben, dass sie Henry nur zurückholen können, wenn sie sich gegenseitig vertrauen, aneinander glauben. Henry flieht mit einem weiteren Flüchtigen aus Peter Pans Lager vor den „Verlorenen Jungs". Dank des Feenstaubs, den dieser Junge Pan gestohlen haben will, fliegen sie ihren Verfolgern in letzter Sekunde davon. Allerdings stellt sich schließlich heraus, dass dieser Junge selbst Peter Pan ist und nun endlich Henry und sein Herz des wahrsten Gläubigen in der Hand hat. Und Neal, der sich dank der Pflege Aurora und Phillip von seinen Verletzungen erholt, reist mit Mulan durch das Märchenland zum Schloss seines Vaters, um herauszufinden welches Schicksal Emma und Henry widerfahren ist.

Emma, Mary Margaret, David, Regina und Hook suchen in Neverland weiter nach Henry, als Peter Pan Emma überrascht und ihr eine Karte anbietet, auf der steht, wo ihr Sohn ist. Aber die Karte erscheint nur, wenn Emma aufhört zu leugnen, wer sie wirklich ist und sich mit ihren wahren Gefühlen bezüglich ihrer Identität auseinandersetzt. Währenddessen bekommt Mister Gold unerwarteten Besuch und einen Rat von seiner Freundin Belle, durch den er in Neverland den Sinn seines Lebensweges verstehen lernen könnte. Als Emma mit ihrer Gruppe das Lager Pans findet, ist Henry nicht dort. Bei einem Kampf mit den verlorenen Jungs wird David durch einen giftgetränkten Pfeil verletzt, was er aber den anderen aus der Gruppe verschweigt. Im ehemaligen Märchenland unterbreitet die Böse Königin Snow das Angebot, ihr Leben mit Charming in Frieden zu leben, allerdings unter der Bedingung, dass sie ihren Anspruch auf den Thron aufgibt. Charming will dafür sorgen, dass Snow das Angebot nicht annimmt und das schafft er auch durch einen Trick.

Emma, Regina, Mary Margaret, Hook und David suchen weiter nach Pans Versteck. Hook macht den Vorschlag, die Hilfe einer Fee zu nutzen, der Pan vertraut, um in Pans Lager zu kommen. Emma kennt den Namen der Fee aus ihren Kinderbüchern: Es ist Tinker Bell. Doch Tinker Bell will sich an Regina rächen, die sie im Märchenland damals ins Unglück gestürzt hat. Schließlich schafft es Regina doch noch, sie zur Mithilfe zu überreden. Pan erzählt Henry, dass er ihn hat nach Neverland bringen lassen, denn Henry soll der Retter der Magie sein. Neal will aus dem Zauberland nach Neverland kommen, um Henry zu retten und Emma zurückzuerobern. Doch das geht nur mit Hilfe von Robin Hoods kleinem Sohn. Dank Mulans guter Planung klappt auch alles ohne Pannen. Mulan will Phillip ihre Liebe gestehen, doch als sie im Schloss ankommt, erfährt sie von Aurora, dass Phillip und sie ein Baby erwarten. Daraufhin schließt Mulan sich als Kämpferin der Bande von Robin Hood an.

Mr. Gold beschließt, Henry zu retten, obwohl das nach der Prophezeiung seinen eigenen Untergang bedeutet. Als er Neal trifft, hält er ihn zuerst für einen Geist. Als er erkennt, dass Neal die Schussverletzung überlebt hat, will er mit ihm zusammen Henry retten. Beiden gelingt es, Henry zu befreien, allerdings verrät Pan Neal die Prophezeiung und überzeugt ihn, dass Mr. Gold Henry töten will, um sich selbst zu retten. Neal trennt sich daraufhin von seinem Vater, wird aber ohne dessen Schutz schnell wieder von Pan aufgegriffen. Der lässt Henry in ein anderes Versteck bringen. Inzwischen suchen Emma, Hook, David, Mary Margaret und Regina ebenfalls das Lager von Pan. Tinker Bell verlässt sie, als sie erfährt, dass es keinen Plan gibt, die Insel danach zu verlassen. Im Märchenland sucht Rumplestiltskin nach Baelfire, der verschwunden ist. Er findet ihn in einer Gruppe von Jungs, die einem geheimnisvollen Flötenspieler folgen und bringt ihn zurück in seine Hütte.

Henry fühlt sich immer verlassener und rutscht so weiter in Pans Netz. Bei seinem ersten Schwertkämpf verletzt er sogar einen der Verlorenen Jungs. Emma, Regina und Mary Margaret fangen einen Verlorenen Jungen, dem Regina mit Emmas Einverständnis das Herz herausreißt. So ist er willenlos und überbringt Henry die Botschaft, dass Hilfe naht. Der todkranke David klettert mit Killian auf einen Berg um einen Sextanten zu suchen. Allerdings hat Killian ihn nur zu einer Quelle gelockt, die ihn heilen kann – wenn er dafür immer auf Neverland bleibt. David stimmt zu, will er doch vor allem seine Familie retten. In Rückblenden wird erzählt, wie Killian und sein Bruder Liam von ihrem König nach Neverland geschickt wurden, um eine Heilpflanze zu holen. Als sie merken, dass es sich um ein tödliches Gift handelt und Liam dabei stirbt, sagt Killian sich mitsamt seiner Mannschaft vom König, der seine Feine vergiften und nicht im Kampf töten will, los und sie werden Piraten.

Snow White flieht vor den Schergen der Bösen Königin und springt von einer Klippe ins Meer. Die Meerjungfrau Ariel/Arielle rettet sie. Im Gegenzug will Snow White ihr helfen, Prince Eric zu erobern, einen Prinzen, den sie einst ebenfalls vor dem Ertrinken gerettet hat. Doch die Böse Königin lockt Ariel/Arielle in eine Falle, so dass Snow White einen Fischschwanz bekommt. Ariel/Arielle überrumpelt die Böse Königin und so kann sie mit Snow White fliehen. Allerdings scheitern ihre Liebesabsichten. Emma, Mary Margaret, David und Hook versuchen Neal zu befreien und schaffen es auch. Dafür muss jeder sein größtes Geheimnis verraten. So erfährt Mary Margaret, dass David die Insel Neverland nie wieder verlassen kann. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu Tinker Bell, um Henry zu befreien. Regina hat die Nase voll von den Ablenkungen und sucht Mr. Gold, um mit ihm gemeinsam Peter Pan zu besiegen und Henry zu retten – und zwar ohne dass Mr. Gold dafür sterben muss. In Mr. Gold keimt Hoffnung auf, dass er dieses Abenteuer am Ende vielleicht doch überleben kann.

Mister Gold und Regina schicken Arielle mit einem Gegenstand nach Storybrooke, mit dem Belle ein verstecktes Objekt finden kann, mit dessen Hilfe sie Pan besiegen können. Doch ohne ihr Wissen sind Sekundenbruchteile vor dem Verhüllungszauber, den Belle auf Mr. Golds Wunsch ausgesprochen hatte, zwei Männer in die Stadt eingedrungen, die den Befehl von Pan haben, Ariel/Arielle um jeden Preis aufzuhalten. Es stellt sich heraus, dass die beiden Männer die Brüder von Wendy sind, die auf Neverland von Pan gefangen gehalten wird. Er erpresst sie mit dem Versprechen, Wendy frei zu lassen zur Arbeit für ihn. In der Hoffnung, dass Wendy durch die Hilfe von Ariel/Arielle ebenfalls freikommt, lassen sie Ariel/Arielle mit der Büchse de Pandora zu Mr. Gold und Regina zurückkehren. Unterdessen suchen Emma, Neal und Hook „Dark Hollow/die Dunkle Höhle", in der sich Pans Schatten aufhält. Sie wollen ihn fangen und durch ihn Neverland verlassen. Neal und Hook streiten sich wegen Emma und werden beinahe von den Schatten getötet. Erst Emma gelingt es im letzten Augenblick, den Schatten zu fangen. Damit kehren sie zu Tinker Bell zurück, um mit ihrer Hilfe in Pans Lager zu kommen. Mary Margaret ist wütend, weil David ihr seine Vergiftung verheimlicht hat. Wendys spielt Henry gezwungenermaßen vor, dass sie sterben muss, wenn Henry nicht Pan dabei unterstützt, die Magie auf Neverland zu erhalten. Wenn ein Mädchen in Nöten seine Hilfe braucht, kann und will Henry jedenfalls nicht „nein" sagen und so geht er mit Pan zur Totenkopf-Insel.

Malcolm, der Vater von Rumpelstilzchen, ist ein krankhafter Spieler. Als Rumpelstilzchen eine magische Bohne geschenkt bekommt, will er mit seinem Vater ein neues Leben beginnen, und zwar in dessen Traumland Neverland. Doch Malcolm merkt, dass er Neverland nicht wirklich genießen kann und auf Anraten des Schattens, dem einzigen Bewohner Neverlands, verstößt er seinen Sohn Rumpelstilzchen, um so die vermeintlich ewige Jugend zu erlangen. Er wird wieder jung und lebt fortan als Peter Pan auf Neverland. Auf der Totenkopfinsel befindet sich eine Sanduhr, in der die Magie Neal, Emma, Mary Margaret, David und Regina beschuldigen Mr. Gold, Henry wegen der Weissagung umbringen zu wollen. Trotzdem verfolgen schließlich alle gemeinsam Pan und Henry auf die Totenkopfinsel, wo es zum großen Showdown kommt: Pan sperrt Mr. Gold in die Büchse der Pandora, in die eigentlich er selbst gesperrt werden sollte. Emma, Neal und Regina kommen im letzten Augenblick dazu, als Henry schon Pan sein Herz geben will, um Neverland zu retten – wie er glaubt. Allerdings rettet in Wirklichkeit sein Herz allein Pan davor, plötzlich zu altern und zu sterben. Doch Henry hört nicht auf die verzweifelten Warnungen seiner Eltern, er will endlich ein Held sein. Als er Pan sein Herz gibt, fällt er leblos zu Boden und Pan verschwindet von der Totenkopfinsel.

Da Henrys Leben auf dem Spiel steht, muss blitzschnell verhindert werden, dass Pan die ganz Kraft vom Herzen des wahrsten Glaubenden erhält. Emma erfährt von zwei der Verlorenen Jungs, wo Pan sich versteckt – gegen das Versprechen, sie mitzunehmen von der Insel. Doch Pan lockt sie und Regina und Mary Margaret in eine Falle. Zum Glück schafft Regina es, sie daraus zu befreien und Pan das Herz Henrys herauszureißen. Doch Henry wacht zwar wieder auf, scheint allerdings in Wirklichkeit Pan mit den Zügen Henrys zu sein – was aber nur Felix erfährt. Neal befreit inzwischen Rumpelstilzchen au der Büchse der Pandora. Unterdessen entscheidet Regina im vergangenen Storybrooke, eine Lücke in ihrem Leben zu schließen und möchte mit Mister Golds Hilfe ein Baby adoptieren. Er findet auch ein Baby, das sie zu sich holt. Allerdings schreit klein Henry nur wenn er bei ihr ist. Als sie schließlich auch noch herausfindet, dass er in Wirklichkeit Emmas Sohn ist, also der Sohn der Frau, die ihr als einzige schade kann, will sie Henry in der Agentur zurückgeben. Im letzten Augenblick überlegt sie es sich anders, sie hat sich einfach in das Baby verliebt. So gehen die Brüder Wendys leer aus, die im Auftrag Pans schon damals Henry suchen und zu ihm bringen sollten. Da Regina völlig verrückt vor Sorge um Henry wird, trinkt sie einen Vergessenstrunk, der sie vergessen lässt, wer die wahre Mutter von Henry ist.

Die Bewohner von Storybrooke sind hocherfreut über die Rückkehr von Henry und unseren Helden aus Neverland. Doch sie wissen nicht, dass ein gut getarnter Pan in Gestalt von Henry dabei ist und einen geheimen Plan hat, der das Leben der Bewohner mächtig durcheinander bringen wird. Er schafft es, Regina auszutricksen, indem er ihre Liebe zu Henry ausnutzt und ihr den Fluch stiehlt, mit dem Regina die Bewohner des Märchenlands einst nach Storybrooke versetzt hat. Zum Glück ist es Emma und ihrer Familie geglückt, den echten Henry aus der Büchse der Pandora zu befreien – allerdings hat er jetzt Peter Pans Gestalt. Unterdessen zeigt sich im ehemaligen Märchenland, dass Snow Whites und Prince Charmings Flitterwochen ganz und gar nicht romantisch sind, da sie ein Fabelwesen suchen, das Reginas Treiben ein Ende machen könnte: Die Medusa, die ihre Gegner in Stein verwandelt, wenn sie ihr in die Augen sehen. Snow White besiegt sie, indem sie ihr einen Spiegel vorhält und rettet dadurch auch Prince Charming, der beim Kampf mit der Medusa in Stein verwandelt worden war. Jetzt können sie die Gründung einer neuen eigenen Familie vorantreiben.

Pan gelingt es, den Fluch in Gang zu setzen, der die Bewohner Storybrookes zu gedächtnislosen Marionetten Pans machen wird. Außerdem will er natürlich seine ärgsten Feinde umbringen. Nur Regina kann den Fluch aufhalten, indem sie die Schriftrolle mit dem Fluch zerstört. Mr. Gold gelingt es mit Hilfe des Zauberstabs der Schwarzen Fee / Black Fairy, Henry und Pan wieder in ihre richtigen Körper zurückzuzaubern. Tinker Bell gelingt es, Pans Schatten wieder einzufangen und zu zerstören. Dadurch kehrt die Blaue Fee wieder ins Leben zurück und Tinker Bell wird endlich wieder in den Kreis der Feen aufgenommen. Pan bringt allerdings Mr. Gold in seine Gewalt und nimmt ihm seine Zauberkraft. Dann macht er sich auf, Neal, Henry, Belle und die anderen zu töten. Mr. Gold erhält von seinem Schatten den Dolch des Dunklen zurück und stellt Pan im letzten Augenblick zur Rede. Er ersticht gleichzeitig Pan und sich selbst mit dem Dolch und rettet durch seinen Tod seine Familie und seine Freunde. Doch den Fluch kann nur Regina aufhalten, und nur, indem sie ihren früheren Fluch rückgängig macht. Das heißt, Storybrooke wird verschwinden, alle kehren ins Märchenland zurück und Emma lebt mit Henry in der Gegenwart und beide vergessen jede Erinnerung an Storybrooke und ihre Verwandten und Freunde dort. Und Regina muss für immer auf Henry verzichten. Mr. Gold und Regina bezahlen also einen sehr hohen Preis. Emma bekommt von Regina eine neue Erinnerung, in der sie sich von Henry nie getrennt hat. Im Märchenland entschließen sich Snow White und Prince Charming schweren Herzens, ihre Tochter nach der Geburt mit Hilfe des Zauberschranks in eine ungewisse, ferne Welt zu schicken. Nur so kann das Märchenland irgendwann gerettet werden.

Nachdem Regina ihren ursprünglichen Fluch ausgelöscht hat, verschwand Storybrooke und dessen Bewohner wurden wieder ins Märchenland zurück katapultiert. Nur Emma und Henry wurden ohne Erinnerungen an Storybrooke in New York zurückgelassen. Emma hat ein Jahr später schon eine längere Beziehung mit einem jungen Mann namens Walsh. Aber im Zauberwald ist nicht alles gut. Deshalb sucht Hook Emma in New York City auf und versucht, ihre Erinnerung zu wecken, damit sie erneut ihrer Märchen-Familie und ihren Freunden aus einer verzweifelten Situation helfen kann. Sie wurden nämlich alle wieder mit einem Fluch belegt und zurück nach Storybrooke gebracht – allerdings mit einer Erinnerungslücke von einem Jahr. Nur Mary Margarets fortgeschrittene Schwangerschaft zeigt ihnen, dass seit dem Abschied von Emma und Henry schon eine Menge Zeit vergangen sein muss. Nach einigen Schwierigkeiten schafft es Hook, Emma ihre Erinnerung zurückzugeben. Walsh entpuppt sich daraufhin als ein fliegendes Affenmonster, das unbekannte böse Mächte zu Emma, der Retterin, geschickt haben. Als sie mit Henry und Hook nach Storybrooke zurückkehrt, besucht sie als erstes David und Mary Margaret, ihre Eltern. Im Märchenland freut sich die Wicked Witch, dass eins der Affenmonster ihr einen Tropfen Blut von Regina gebracht hat.

Emma kommt mit Henry nach Storybrooke und trifft ihre Freunde und Familie wieder. Diese können sich weder daran erinnern, wie sie zurückgekommen sind, noch an das vergangene Jahr, das sie im Märchenland verbracht haben. Aber Emma ist sicher, dass jemand in der Stadt für den Fluch verantwortlich ist und versucht, zusammen mit Regina, herauszufinden wer es ist. Doch die Person trickst sie aus und verschwindet einfach aus dem mit einem Blutzauber geschlossenen Raum, der als Falle für sie vorbereitet war. Regina trifft Henry, der sie nicht wiedererkennt, was sie ungeheuer schmerzt. Während ihrer Zeit im Märchenland, möchte Regina mit Robin Hoods Hilfe in ihr Schloss eindringen, das von der Bösen Hexe in Beschlag genommen wurde und mit einem Schutzzauber abgeschirmt ist. Danach hat sie vor, sich selbst mit dem Schlaffluch zu belegen, aus dem nur Henry sie wecken könnte. Robin Hood kann ihr den Plan nicht ausreden und sie lässt ihn in den unterirdischen Gängen des Schlosses zurück. Da taucht die Böse Hexe des Westens auf und stellt sich als ihre Halbschwester vor, als die erste verheimlichte und verlassene Tochter von Cora, bevor die Reginas Vater geheiratet hat. Sie kündigt Regina an, sich an ihr für das erlittene Unrecht zu rächen. Als Regina zu Robin Hood zurückkommt, will sie nicht mehr einschlafen. Sie hat ein neues Ziel, das das Leben lebenswert macht: Sie will die Böse Hexe töten. Zelena, die Böse Hexe, macht in Storybrooke die Bekanntschaft von Mary Margaret. Zelena ist es auch, die dort in einem unterirdischen Käfig Mr. Gold gefangen hält.

Während Emma, David, Regina und Killian weiter die Böse Hexe suchen, plant diese eine dunkle Überraschung für David. Unter ihrer Storybrooke-Identität Zelena schleicht sie sich bei der hochschwangeren Mary Margaret und gewinnt deren Vertrauen als einfühlsame und kompetente Hebamme getarnt für die baldige Geburt. Zelenas Gefangener Mr. Gold ist machtlos unter ihrer Aufsicht, denn sie besitzt den Dolch des Dunklen und hat ihn so unter Kontrolle. Im Märchenland des vergangenen Jahres trifft Prince Charming zufällig Rapunzel, die in einem Turm gefangen ist und hilft ihr, sich ihren Ängsten zu stellen, um frei zu kommen. Das hilft ihm, seine eigenen Ängste zu überwinden, als die Böse Hexe versucht, David in Storybrooke zu vernichten. Er schlägt sie zwar zurück, aber Zelena hat weiter Übles im Sinn. Das Farmhaus, in dem Emma und ihre Leute die Böse Hexe vermuten, ist leer. Auch das Verlies von Mr. Gold ist aufgebrochen und leer. Allerdings wissen sie durch das zurückgebliebene Spinnrad mit goldenem Faden, dass hier Rumpelstilzchen gefangen war.

In Storybrooke suchen alle nach Neal und M. Gold. Regina sucht noch einmal im Farmhaus der Bösen Hexe nach irgendwelchen Spuren von Magie. Unterstützt wird sie dabei von Robin Hood. Belle bleibt mit Killian in Mr. Golds Laden und Mary Margaret ruft Zelena zu Hilfe, weil sie sich sorgt, da ihr ungeborenes Baby sich kaum bewegt. Im Märchenland versuchen Belle und Neal, den Dunklen zu finden und Rumpelstilzchen zum Leben zu erwecken, denn Neal will irgendwie nach Storybrooke zu seiner Familie kommen. Doch sie werden in eine Falle gelockt. Der Dunkle kommt zwar aus seiner Gruft, aber er steht unter der Kontrolle der Bösen Königin, da sie seinen Dolch hat. Außerdem verliert Neal sein Leben gegen das des Dunklen. Henry wird misstrauisch und zweifelt an der Geschichte Emmas, warum sie in Storybrooke sind. Im Wald stoßen Emma und David auf Mr. Gold, der vor ihnen flieht und dann auf Neal. Doch Neal stirbt, um sich für die Rettung seiner Familie zu opfern. Bevor Mr. Gold wieder von Zelena eingefangen wird, kann er Emma sagen, dass Zelena die Böse Hexe ist. Zum Glück hat Mary Margaret das Treffen mit ihr unbeschadet überstanden. Emma erzählt Henry, dass sie in Storybrooke sind, weil sein Vater Probleme hatte, dass er aber gestorben ist. Henry ist traurig, dass er ihn nie kennengelernt hat.

Im Lande Oz wächst Zelena als Findelkind auf. Eines Tages lässt sie sich vom Zauberer von Oz zeigen, wer sie wirklich ist, nämlich die erstgeborene Tochter von Cora und Halbschwester von Regina. Sie lässt sich ins Märchenland bringen, um sich an Regina zu rächen, die ihr ihrer Meinung ihre Stellung und Familie allein durch ihre Existenz gestohlen hat. Sie erreicht zwar, von Rumpelstilzchen im Zaubern unterrichtet zu werden, allerdings wählt er doch Regina für die Ausführung des Fluchs aus, als er erkennt, dass Zelena im Innersten nur böse und von Eifersucht zerfressen ist. Daraufhin wird Zelena vor Neid grün und beschließt, in die Vergangenheit zurückzukehren und die Geschichte so zu ändern, dass Regina gar nicht geboren wird. In Storybrooke hält Zelena immer noch Mr. Gold gefangen und dank des Dolchs des Dunklen hat sie ihn völlig unter Kontrolle. Sie fordert Regina zu einem Zweikampf auf der Hauptstraße heraus. Sie ist auch stärker als Regina, kann ihr aber doch nicht das Herz herausreißen, auf das sie aus ist. Regina hat sich eines Ratschlags von Cora erinnert und ihr Herz zum Kampf gar nicht mitgenommen, sondern es bei Robin Hood im Wald gelassen. Robin Hood bewahrt das Herz auch weiter auf, denn Zelena schwört, Reginas Herz irgendwann zu finden.

Ariel kehrt nach Storybrooke zurück und bittet Hook ihr zu helfen, Prinz Eric zu finden, der nach dem neuen Fluch nicht in die Stadt zurückgekehrt ist. Als sie mit ziemlicher Gewissheit erfahren, dass Eric tot ist, gesteht Hook ihr, dass sie sich im vergessenen Jahr schon begegnet sind und er das Leben von Eric gegen sein Schiff bei Captain Black Beard eingetauscht hat. Am Ende des Geständnisses schwört er auf den Namen seiner Liebe Emma, dass er seine Tat bereut – doch da stellt sich heraus, dass Zelena in die Rolle von Ariel geschlüpft und ihn verzaubert hat: Wenn er jetzt Emma küsst, verliert sie ihre Zauberkraft. Wenn er es nicht tut, tötet Zelena Emmas nächste Familie und Freunde und Henry. Emma will, dass Regina sie in Magie unterrichtet, damit sie ihr helfen kann, Zelena zu besiegen. Henry findet Mary Margaret und David langweilig und sie wollen ihm beweisen, dass sie genauso unterhaltsam sein können wie Hook. David lässt Henry mit seinem Auto fahren und das findet Henry mehr als cool – allerdings sind Emma und Regina ganz und gar nicht begeistert, als sie davon erfahren. Emma und Mary Margaret glauben, dass Hook dafür gesorgt hat, dass Ariel ihren Prinzen Eric wiedergefunden hat und er steigt sehr in ihrer Achtung. Wenigstens stimmt es, dass die echte Ariel die Hoffnung nie aufgegeben und ihren Eric auf einer Insel wiedergefunden hat. Das Glück der beiden sehen Emma und Regina, als Emma unter Reginas Anleitung einen Spiegelzauber ausführt. Sie verfügt über stärkere magische Kräfte als Regina, kann sie aber noch nicht perfekt einsetzen.

Nachdem Zelena Reginas Herz gestohlen hat, führt Regina einen Zauber aus durch den sie über die Welten hinweg mit ihrer toten Mutter Cora reden kann. Sie will erfahren, warum sie einst Zelena weggeben hat. Cora weigert sich aber, mit ihr zu kommunizieren und zeigt stattdessen Mary Margaret, wie sie einst von deren Mutter verraten wurde. Belle findet heraus, was Zelenas wirklich vorhat: Sie will in der Zeit zurückreisen und Snow Whites Mutter töten. Im vergangenen Märchenland wird Cora von einem Mann hereingelegt, der vorgibt ein Prinz zu sein. Er schwängert sie und lässt sie sitzen. Aber Cora will sich trotzdem unbedingt das adelige Leben verschaffen, das sie sich immer gewünscht hat. Also muss sie ihre Schwangerschaft verheimlichen, sonst verliert sie alles. Doch Prinzessin Eva, die spätere Mutter von Snow White, die es auf Prinz Leopold abgesehen hat, verrät Cora kurz vor deren Hochzeit mit Leopold. Cora wird vom Hof gejagt, bringt ihre Tochter Zelena zur Welt und verlässt sie gleich nach der Geburt.

Snow White, Prince Charming und die Evil Queen bekommen im Märchenland des letzten Jahres Besuch der bösen Hexe. Dabei verwandelt sie Aurora und Phillip in fliegende Affenmonster. Prince Charming und die anderen dringen in Rumpelstilzchens Schloss ein, um von dem Gefangenen Hilfe zu bekommen. Er scheint jedoch vollkommen verwirrt zu sein, erwähnt aber Belle gegenüber die gute Hexe des Südens. Snow White und Prince Charming suchen Glinda auf und die sagt ihnen, dass Zelena ihre ganze Magie in einem Schmuckanhänger aufbewahrt. Wer ihr den wegnimmt, kann sie besiegen. Allerdings hat nur Emma dafür genügend helle Magie zur Verfügung. Daraufhin führen Regina, Snow White und Prince Charming den dunklen Fluch aus, um nach Storybrooke in Emmas Nähe zurückzukommen – im letzten Augenblick fügt Zelena aber dem Fluch das völlige Vergessen des letzten Jahres hinzu. Allerdings sendet Rumpelstilzchen als Neal eine Taube zu Killian, mit einem winzigen Fläschchen Zaubertrank gegen das Vergessen und der Aufforderung, Emma nach Storybrooke zu schicken. In Storybrooke freuen sich Regina und Robin Hood an ihrer jungen Liebe. Emma fragt sich, warum Zelena überhaupt die Bewohner Storybrookes wieder nach Storybrooke zurückgebracht hat. Regina, Mary Margaret und Prince Charming vermuten, dass Henry wieder glauben muss, um das Vergessen rückgängig zu machen. Also suchen sie das große Märchenbuch, das ihn schon einmal dazu gebracht hat, an Magie und Märchen zu glauben. Zelena droht Killian, Henry umzubringen, weil er Emma immer noch nicht geküsst hat, um so ihre Zauberkraft zu vernichten. Killian versucht deshalb, Henry nach New York zu schaffen, aber sowohl Zelena als auch Emma und ihre Familie kommen ihm in die Quere. Emma gibt Henry das Märchenbuch und kaum hält er es in den Händen, erinnert sich wieder an sein früheres Leben und auch die anderen erinnern sich an das vergessene letzte Jahr.

Während Mary Margaret in den Wehen liegt, sind die Bewohner Storybrooks in höchster Alarmbereitschaft um sicherzustellen, dass Zelena ihr das Neugeborene nicht stiehlt. Doch trotz allem schafft es Zelena, das Baby zu entführen. Nachdem sie auch Emmas Zauberkraft gestohlen hat, wird es schwer, ihr etwas entgegenzusetzen. Doch David und die ganze Truppe stellen sich ihr und Rumpelstilzchen im letzten Augenblick entgegen. Da Regina sich zum Guten gewendet hat, kann sie nun sogar helle Magie anwenden und so Zelena besiegen. Und sie rächt ich nicht an ihr, sondern sperrt sie im Gefängnis von Storybrooke ein und versteckt den Anhänger, in dem Zelenas Magie gebündelt ist, in ihrer Gruft. Da sie Belle vertraut, übergibt sie ihr den Dolch von Rumpelstilzchen. Belle gibt ihn an Mr. Gold weiter, da sie ihm ebenfalls vertraut. Der hält zwar um ihre Hand an und gibt ihr den Dolch zur Aufbewahrung zurück, jubelt ihr aber mit einem Trick einen falschen Dolch unter. Dann geht er zu Zelena ins Gefängnis und tötet sie. Sie verschwindet und aus ihrem Anhänger kommt ein grüner Qualm, der dorthin entschwindet, wo Zelena ihre Zeitreise antreten wollte. Im vergangenen Land Oz, versucht Glinda Zelena davon zu überzeugen, gegen ihre bösen Neigungen anzukämpfen und sich ihr und ihren Hexenschwestern als Beschützer von Oz anzuschließen. Zelena versucht es auch. Sie bekommt von Glinda einen Anhänger, in dem ihre gesamte Zauberkraft gebündelt ist. Wenn sie ihn nicht mehr tragen sollte, ist es allerdings vorbei mit ihrer Magie. Aber das Erscheinen eines jungen Mädchens aus Kansas schürt wieder ihre Eifersucht und sie beschließt, böse zu bleiben. Als erstes verbannt sie Glinda in den Zauberwald.

Während Mary Margaret und David die Namenstaufe ihres Sohnes bei einer Krönungsfeier in Grannys Diner feiern, werden Emma und Hook in Zelenas Zeitportal gesaugt und finden sich im Zauberwald der Vergangenheit wieder. Bei der Suche nach einem Weg zurück, müssen sie darauf achten nicht eine Kleinigkeit zu verändern, sonst riskieren sie, das Leben ihrer Freunde und Familie zu ändern. Und auch ihre eigene Existenz. Genau das passiert aber, als sie unbeabsichtigt die erste Begegnung von Snow White und Prince Charming verhindern. Sie suchen Rumpelstilzchen auf und bitten ihn um Hilfe – und er erklärt sich dazu bereit, denn Emma erklärt ihm, dass er sonst riskiert, seinen Sohn nie wiederzufinden. Der Versuch, Snow White und Prince Charming aufeinandertreffen zu lassen, missglückt allerdings teilweise: Emma wird von der Bösen Königin verhaftet, weil sie Snow White zur Flucht verholfen hat.

In Reginas Kerker lernt Emma die junge Frau kennen, deren Verhaftung sie miterlebt hat. Es gelingt ihnen, vor der Hinrichtung zu entkommen, weil Emma sich daran erinnert, wie Neal einst ein Schloss aufgebrochen hatte. Emma nimmt die junge Frau mit und sie treffen wieder mit Killian und Charming zusammen. Killian warnt Emma vor dem Eingriff in die Vergangenheit, der durch die Rettung der jungen Frau geschieht, aber Emma will sie nicht sterben lassen. Snow White hat inzwischen versucht, die böse Königen mit Feenstaub zu töten – aber es gelingt ihr nicht und sie wird hingerichtet. Emma und die anderen sehen die Hinrichtung und sind am Boden zerstört. Doch Emma lebt, also muss Snow White einen Weg gefunden haben, um zu überleben. Emma ist überglücklich, als Snow White lebend bei ihnen auftaucht. Sie hat festgestellt, wie sehr sie ihre Eltern liebt und wie sehr sie ihr fehlen. Auch die Liebesgeschichte von Snow White und Prince Charming kommt wieder auf die richtige Spur. Emma und Killian gelingt es schließlich, durch das Portal zurückzukehren. Rumpelstilzchen trinkt einen Vergessenstrank, um nicht die Zukunft zu zerstören. Allerdings ist die junge nette Frau, die Emma mitnimmt, Marian, die totgeglaubte Frau von Robin Hood. Regina ist am Boden zerstört, als sie zum zweiten Mal ihre große Liebe durch die Schuld von Snow Whites Familie verliert. Und außerdem ist durch das Portal auch noch unbemerkt ein Pokal mitgerutscht, aus dem eine geheimnisvolle blaue Frau entsteigt, die sich auf den Weg nach Storybrooke macht.