State of Affairs

CIA-Analystin Charleston Tucker (Katherine Heigl) kann sich immer noch nicht erinnern, was bei dem Attentat auf ihren Konvoi in Kabul wirklich passiert ist. Sie und die damalige Senatorin Payton (Alfre Woodard) konnten sich retten, doch ihr Verlobter, Paytons Sohn Aaron, kam ums Leben. Das ist nun genau ein Jahr her, Payton ist inzwischen Präsidentin und Charlie ihre CIA-Referentin. Gemeinsam müssen sie entscheiden, wie sie Aarons Tod vergelten wollen: Folgen sie dem Impuls, den Terroristen Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat), der für den Anschlag verantwortlich ist, direkt zu verfolgen, oder warten sie ab, um zu einem günstigeren Zeitpunkt sein ganzes Netzwerk auffliegen zu lassen? Mit dabei auch Adam Kaufman, Sheila Vand, Cliff Chamberlain, Tommy Savas und David Harbour.

Ein russisches U-Boot ist gestrandet, an Bord befinden sich gestohlene Staatsgeheimnisse der USA aus den letzten sechs Monaten. Charleston (Katherine Heigl) und das Team begeben sich in einen Wettlauf mit den Russen, wobei sie versuchen, den einen Trumpf auszunutzen, den sie haben: den CIA-Spion an Bord. Zur selben Zeit bekommt Charlie ein Bild auf ihr Handy geschickt, das sie sehr belastet. Nick (Chris L. McKenna) konfrontiert sie mit der Frage, ob Fatah überhaupt jemals ein eigener Agent war. Das Puzzle um den Tod von Charlies Verlobten lässt sich immer noch nicht zusammensetzen.

Immer wieder sieht CIA-Analystin Charlie (Katherine Heigl) die Situation ihrer Ankunft in Midnight City vor ihrem inneren Auge. Dort hatte sie Nick (Chris L. McKenna) zum ersten Mal getroffen – bei dem brutalen Verhör des Terroristen Fatah (Farshad Farahat). Doch ein aktueller Vorfall erfordert ihre volle Konzentration: Die Islamistenmiliz Boko Haram hat in Nigeria 21 Mädchen entführt, und Präsidentin Payton (Alfre Woodard) beauftragt Charlie mit einer fast unmöglichen Mission: die Mädchen zu befreien, ohne dass die Regierung von Nigeria überhaupt mitkriegt, dass die USA beteiligt sind. In Camp David ist zur selben Zeit der chinesische Staatschef (Tzi Ma) Gast der Präsidentin. Payton ergreift die Gelegenheit: Bei den angesetzten Handelsgesprächen will sie etwas erreichen, das ihr viel wichtiger ist. In weiteren Rollen: Adam Kaufman, Sheila Vand, Cliff Chamberlain, Tommy Savas und David Harbour.

Charlie (Katherine Heigl) und Nick (Chris L. McKenna) bekommen beide eine Nachricht, die sie erheblich unter Druck setzt. Nick macht sich auf die Suche, um den Absender zu stellen und diese Angelegenheit ein für alle Mal zu beenden. Charlie kehrt innerlich immer noch zu ihrem ersten Treffen mit Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat) zurück. Währenddessen enthüllt Senatorin Green (Melinda McGraw), Rivalin von Präsidentin Payton (Alfre Woodard), vorab gerade so viel aus dem Bericht über den Anschlag auf den Konvoi damals in Kabul, dass Zweifel über Charlies Zuverlässigkeit im Raum stehen. Die CIA-Referentin und ihr Team haben es außerdem mit einer Pockenepidemie in Panama zu tun, die sie mithilfe von Jack Dawkins (Derek Ray) eindämmen wollen. Kurt (Cliff Chamberlain) versucht immer noch bei Maureen (Sheila Vand) zu landen, doch deren Aufmerksamkeit ist nicht ungeteilt.

Ein Teil des Berichts über den Anschlag auf den Konvoi, bei dem im Vorjahr die damalige Senatorin Payton, jetzt Präsidentin, fast umgekommen wäre, ist bereits bekannt geworden. Das wirft eine Menge Fragen an Nick (Chris L. McKenna) auf, doch der wird vermisst. Charlie (Katherine Heigl) macht sich auf die Suche nach ihm und erinnert sich dabei an die Stunden vor und während des Anschlags. Dabei kommt ein weiteres Detail der Sache ans Licht, das sie der Präsidentin (Alfre Woodard) verheimlicht hat. Ein amerikanischer Reporter bekommt seine Chance auf ein Interview, und das dabei entstehende Filmmaterial wird als relevant für die nationale Sicherheit angesehen. Charlie und ihr Team müssen es wie ein Staatsgeheimnis behandeln. Kurt (Cliff Chamberlain) findet endlich den Mut, offen gegenüber Maureen (Sheila Vand) zu sein, während D.P. (David Harbour) sich an einen alten Freund wendet und erreicht, dass der Bericht nicht vollständig veröffentlicht wird.

Charlie (Katherine Heigl) und Maureen (Sheila Vand) begleiten Präsidentin Payton (Alfre Woodard) auf einer Reise nach Katar. Was zunächst wie eine normale diplomatische Mission aussieht, gerät zum Desaster, als ein Katarer in die amerikanische Botschaft eindringt und behauptet, zur CIA zu gehören. Charlie soll herausfinden, ob das die Wahrheit ist. In der Zwischenzeit leisten Lucas (Adam Kaufman), Dash (Tommy Savas) und Kurt (Cliff Chamberlain) ganze Arbeit, um Al Moosari (Nick Shakoour) ausfindig zu machen. Er ist vermutlich eine direkte Verbindung zu Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat), den die CIA für das Attentat auf den Konvoi in Kabul vor einem Jahr verantwortlich macht. Nick (Chris L. McKenna), für seine Kollegen von der CIA immer noch „missing in action“, wird von einem maskierten Mann verhört und muss dabei ordentlich einstecken. Charlie greift zu gefährlichen Mitteln, um sich in ihrer Erinnerung an den Anschlag endlich Klarheit zu verschaffen.

Wie aus dem Nichts tauchen 65 Fotos von nationalen Baudenkmälern auf, die alle das Ar-Rissalah-Symbol tragen. Das Team vom siebten Stock arbeitet fieberhaft daran herauszubekommen, wer die Bilder gemacht hat, während die Jagd auf Al Moosari (Nick Shakoour) weitergeht. Zur selben Zeit bricht ein College-Student in das Weiße Haus ein und behauptet, Agent von Ar Rissalah zu sein. Charlie (Katherine Heigl) hält sich im Jemen auf und versucht verzweifelt, Kontakt zum dortigen CIA-Agenten aufzunehmen, wobei sie die jemenitische Geheimpolizei umgehen muss. Nick (Chris L. McKenna) befindet sich immer noch in der Gewalt des Maskierten, doch dieser lässt ihn gehen – um ihn verfolgen zu können. In Langley übernimmt Lucas (Adam Kaufman) die Führungsrolle beim Verhör eines mutmaßlichen Ar-Rissalah-Mitglieds. Die Präsidentin (Alfre Woodard) dagegen hat eine schwierige Entscheidung zu treffen: eine schnelle Erfolgsmeldung oder Geduld bei der Jagd nach Scheich Hakam?

Die kolumbianische FARC hat Jack Dawkins (Derek Ray) aus einem Gefängnis in Panama entführt und will Lösegeld für ihn erpressen. Das CIA-Team muss seinen Aufenthaltort herausfinden und ihn befreien, bevor die Frist abläuft. Wenn Dawkins Befreiung gelingt, stellt sich die Frage, ob und wie dies als politischer Erfolg für die Präsidentin und gegen ihre Rivalin Kyle Green (Melinda McGraw) verwendet werden kann. Charlie (Katherine Heigl) kehrt nach Langley zurück, um die Operation „Bellerophon“ zu koordinieren. Maureen (Sheila Vand) hat einige Schwierigkeiten, sie in ihrem Job als CIA-Referentin der Präsidentin (Alfre Woodard) zu vertreten. Inzwischen gibt es Hunderttausende von Ar-Rissalah-Bildern im Internet, was die Identifizierung von Verantwortlichen nicht gerade einfach macht. Eine viel direktere Bedrohung geht allerdings von dem Rucksack mit Ar-Rissalah-Symbol aus, den Unbekannte am Washington Monument abgestellt haben. Doch es ist Aufgabe des Bombenkommandos des Bundesdistrikts, sich darum zu kümmern. Im Nahen Osten steht ein Treffen mit Omar Abdul Fatah (Farshad Farahat) bevor, auf das Nick (Chris L. McKenna) sich besonders vorbereiten muss.

Charlie (Katherine Heigl) will schnell beweisen, dass die College-Studentin Stacy (Gracie Dzienny), die sich selbst bei einem Anschlag getötet hat, in Wahrheit Mitglied von Ar Rissalah war – und dass es in den USA eine aktive Terrorzelle gibt. Bei diesen hochbrisanten Ermittlungen muss sie sich damit auseinandersetzen, dass einer ihrer engsten Verbündeten sie eventuell betrogen hat. Und genügen die gegen Ar Rissalah unternommenen Maßnahmen überhaupt, um einen Schlag gegen die USA zu verhindern? Operation „Bellerophon“ läuft dagegen gut und Nick (Chris L. McKenna) kommt dem erhofften Treffen mit Omar Fatah einen Schritt näher.

Charlie (Katherine Heigl) und das Team suchen fieberhaft nach den fehlenden Bomben von Ar Rissalah 7. Sie müssen sie finden, bevor andere Terroristen der Zelle den Anschlag begehen, den alle befürchten. Für die Jagd greift Charlie auf die Hilfe eines früheren Widersachers zurück, Professor Ahmad Ahmadi (Anil Kumar). Spannung und Angst steigen, auch weil Präsidentin Payton (Alfre Woodard) wegen ihrer großen Nähe zur CIA in politisches Kreuzfeuer gerät. Senator Burke (Rex Linn) setzt sie gehörig unter Druck. Währenddessen kommt Operation „Bellerophon“ ins Stocken, denn Nick Vera (Chris L. McKenna) und Omar Fatah (Farshad Farahat) verfolgen eine Fährte auf den Philippinen.

Charlie (Katherine Heigl) und Lucas (Adam Kaufman) beteiligen sich an der Jagd des FBI nach dem Ar-Rissalah-Terroristen, der in den Wäldern West Virginias aus dem Gewahrsam entkommen ist. In Washington macht Präsidentin Payton einen Deal mit den Medien, der dem Schutz der streng geheimen CIA-Operation „Bellerophon“ dienen soll. Der Preis ist hoch, denn sie muss vor laufender Kamera Dinge enthüllen, die bisher ihr Geheimnis waren. Auf der anderen Seite der Welt warten Nick (Chris L. McKenna) und Fatah (Farshad Farahat) in einem Stützpunkt der Terroristen auf die Ankunft von Scheich Hakam (Yousuf Azami). Er gilt als Staatsfeind und einer der gefährlichsten Männer der Welt.

Nick (Chris L. McKenna ) ist am Ziel: Endlich hat er Scheich Hakam (Yousuf Azami) vor Augen, und Charlie (Katherine Heigl) und Präsidentin Payton (Alfre Woodard) müssen entscheiden, wie weit sie gehen – und welches Risiko sie auf sich nehmen wollen, um den meistgesuchten Terroristen der Welt endlich zur Strecke zu bringen. Charlie und das Einsatzteam arbeiten mit Nick an einem Plan, der neben Hakam auch Omar Fatah erledigen soll. Ein unerwartetes Hindernis stellt sich ihr allerdings in den Weg, und die CIA-Analystin ist plötzlich mit der Präsidentin über die nächsten Schritte nicht mehr einer Meinung. Payton hat währenddessen ein weiteres Problem: Sie muss ihre Aufmerksamkeit in der brisanten Lage auch dem Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus widmen. Senator Burke (Rex Linn), politischer Gegner Paytons, verfolgt außerdem eigene Pläne, die die ganze Mission gefährden können. Bei der Zusammenarbeit von Charlie und Nick kommt einiges aus einer Vergangenheit ans Licht, in der die beiden mehr als Kollegen waren. Kurt hingegen muss sein Verhältnis mit Victor Gantry (Adam Arkin) und der Krieg-Gruppe klären.

Charlie (Katherine Heigl) hat versprochen, Omar Fatah (Farshad Farahat) zu finden und zu töten, bevor er und Ar Rissalah ihre zerstörerischen Angriffe auf die USA fortsetzen können. Dazu quittiert sie im Einverständnis mit der Präsidentin und dem Team vom siebten Stock den Dienst bei der CIA.