Nashville

Rayna und Deacon müssen sich an neue Umstände gewöhnen, da Maddie wieder zu Hause ist und das Highway 65 in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Rayna hat einen Gig im Silicon Valley, wo sie vor Technologie-Mogul Zach Welles auftritt, und stellt sich Fragen zu ihrer eigenen musikalischen Karriere. Die schockierende Nachricht über Juliette löst viele Emotionen in Nashville aus.

Rayna bittet Deacon, ein gemeinsames Konzeptalbum zu machen. Nach allem, was geschehen ist, kann Scarlett sich nicht dazu durchringen, Gunnar zu vertrauen. Juliette sucht nach ihrem Schutzengel.

Maddie beginnt ein Praktikum in einem Aufnahmestudio und trifft einen Straßenmusiker. Avery hat Probleme, eine YouTube-Sensation zu produzieren. Juliette lernt ihren Schutzengel kennen.

Rayna bekommt ein erstaunliches Angebot von Tech-Guru Zach Welles in Bezug auf Highway 65. Eine ungeduldige Juliette will eine tiefergehende Behandlung. Will und Kevin suchen eine Wohnung.

The Exes drehen ihr Video. Scarlett und der Regisseur Damien George streiten sich, als er Scarlett an ihre Grenzen bringt und sie sich unwohl fühlt. Clay und Maddie kommen sich näher, als er Maddie einen anderen Stadtteil zeigt. Carl Hockney nähert sich Rayna bei Highway 65.

Rayna und Deacon rüsten nach Raynas Begegnung mit Carl Hockney zu Hause ihre Sicherheitsvorkehrungen auf. Zach Welles macht Highway 65 seine erste große Empfehlung, die sich um Luke Wheeler dreht. Juliette kommt ihrem Schutzengel Hallie näher und wird in Hallies Kirchengemeinde aufgenommen. Avery tritt mit seiner neuen Band wieder auf. Maddie und Clays Beziehung trifft auf einige Hindernisse, während Daphne Aufmerksamkeit von einem Jungen an der Schule bekommt. Scarlett sieht Aufnahmen des Videos.

Rayna und Deacon finden nur schwer eine gemeinsame kreative Basis, als sie beginnen, ihr Album zu schreiben. Maddie und Daphne sorgen für Tumult zu Hause. Damien entschuldigt sich bei Scarlett und gesteht ihr seine Gefühle für sie. Scarlett und Gunnar stellen ihre Beziehung infrage.

Als Hockney die Grenzen der richterlichen Verfügung austestet, ergreifen Rayna und Deacon Vorsichtsmaßnahmen, doch die gehen Maddie viel zu weit. Juliette appelliert an den Kirchenchor, mit ihr an einem Gospel-Album zu arbeiten, aber einige Chormitglieder zweifeln an ihren Motiven dafür. Trotz großer Vorbehalte fühlt sich Scarlett zu Damien hingezogen. Daphne wird erwachsen.

Nach ihrer lebensverändernden Erfahrung reißt sich Rayna darum, ein weiteres Lied für das Konzeptalbum mit Deacon zu schreiben. Juliettes Bein beginnt unerklärlicherweise wehzutun. Gunnar kämpft um Scarlett.

Die Familie droht an einem Rechtsstreit zu zerbrechen. Juliette will bei den CMT Music Awards auftreten. Will und Zach werden mehr zueinander hingezogen.

Juliette hilft Maddie, die Aufmerksamkeit zu bewältigen, die sie nach ihrem Auftritt bei den CMT Music Awards erhält.. Zach verlangt die Masters von Raynas und Deacons unfertigem Album. Scarlett ist sich nicht mehr sicher, ob sie wieder mit Gunnar auf Tour gehen will.

Deacon hilft Daphne mit einem Geschichtsprojekt, doch Daphne ist unmotiviert. Juliette gibt Maddie einen ungebetenen Rat bezüglich eines Songs. Scarlett und Gunnar kehren von ihrer Tournee zurück und erhalten große Neuigkeiten. Zach will weiterhin seinem Willen bei Highway 65 durchsetzen.

Juliette fürchtet sich vor ihrem ersten großen Auftritt nach dem Flugzeugabsturz. Bucky streitet mit Zach über Highway 65. Daphne hilft ihrem neuen Freund. Scarlett konfrontiert Damien.

Gerade als Maddies Karriere in Schwung kommt, werden sie und Clay von einem Polizisten angehalten, der Maddie mit schlechter Presse konfrontiert. Juliette sucht nach dem perfekten Song, um frischen Wind in ihre Karriere zu bringen. Damien George kehrt mit großen Plänen für Scarlett nach Nashville zurück. Gunnar ist darüber nicht sehr erfreut.

Juliette hat ein Geheimnis vor Maddie, die mit den Konsequenzen des Videos von ihr und dem Polizisten hadert. Deacon und Avery sind hin und weg von Hallies besonderem Sound. Zack übt weiter seinen Einfluss auf Highway 65 aus, was seine Beziehung zu Will verkompliziert.

Juliette kabbelt sich mit Avery wegen Hallies Sound. Maddie deckt die Wahrheit über die Ursprünge des Mobbings in den sozialen Netzwerken auf. Deacon stehen schwierige Herausforderungen als Vater und als Kopf von Highway 65 bevor. Scarletts Schwangerschaft bringt ihr unerwartete Aufmerksamkeit.

Gegen den Ratschlag des PR-Experten von Highway 65, konfrontiert Scarlett den Journalisten Mackenzie Rhodes direkt. Will dreht einen wichtigen Werbespot. Deacon fühlt sich von der Umwelt gedrängt, mit Rayna abzuschließen.

Juliette wird weiterhin von ihren Verletzungen geplagt, die sie beim Flugzeugabsturz erlitten hat, während Avery mit seiner Band auf Tour geht und ein Gefühl von Unabhängigkeit bekommt. Deacon gibt ein Konzert für eine von Raynas Lieblingswohltätigkeitsorganisationen. Scarlett und Gunnar drehen einen nationalen Werbespot. Daphne geht mit einem Jungen aus der Schule zu einer Party.

Als Juliettes Single zu einem echten Hit wird, gibt Juliette sich alle Mühe, um zu verhindern, dass Maddie die Wahrheit herausfindet. Deacon denkt über einen neuen Künstler für Highway 65 nach. Bei Scarletts Schwangerschaft treten Komplikationen auf. Gunnar sucht den Räuber.

Gunnar braucht eine Pause und begleitet Avery auf seiner Tour. Als die Tour in Texas ist, besucht Gunnar seine Heimatstadt und trifft dabei auf einen Geist aus seiner Vergangenheit. Die Fehde zwischen Maddie und Juliette spitzt sich zu, als beide für den gleichen American Music Award nominiert werden. Deacon hilft Jessie bei der Aufnahme eines Songs. Scarlett nimmt an einem Selbstverteidigungskurs teil.

Juliette dreht einen Mascara-Werbespot, hat aber Probleme mit den Regieanweisungen für den Werbespot. Deacon bekommt eine Einladung, um im Opry zu spielen, aber wegen des ganzen Stresses zu Hause und auf Arbeit zögert er. Avery und Gunnar genießen weiter zusammen das Leben auf Tour.

Als Deacon und die Künstler von Highway 65 ihre Stellung vertreten, schickt Zach eine bedrohliche Nachricht. Der Konflikt zwischen Maddie und Juliette erreicht vor den American Music Awards seinen Höhepunkt. Daphne geht auf eine Pool-Party und trifft Jessies Sohn. Gunnar spricht nach seiner Selbstfindung zum ersten Mal mit Scarlett.