NARUTO‐ナルト‐

中忍試験・第二試験の会場「死の森」へ集まった受験者一同。試験官のみたらしアンコから発表された試験内容は、巻物を奪い合いながらゴールを目指すサバイバルゲームだった!!真剣勝負となる巻物争奪戦の中では死者も出る可能性があるという。アンコは受験生たちに「死ぬな！」と一言だけアドバイスをする。

第二試験開始早々、ナルトに変化した雨忍（あめにん）がサスケとサクラを襲撃。サスケの冷静な判断で敵を追い返すことに成功するが、安堵する間もなく不気味な影が二人に忍び寄る。今度の敵はさきほどとは様子がちがう。凶悪な殺意をむき出しにして迫るその目に、サスケとサクラは今まで感じたことのない恐怖を感じる。

サスケとサクラを襲った草忍（くさにん）の実力は圧倒的だった。あまりの力の差に死の恐怖を抱くサスケ。そこへ本物のナルトが戻ってきた。だが、三人そろったところで戦力は変わらない。サスケは巻物を敵に渡してその場をやり過ごそうと考えるが、そんなサスケに今度はナルトが喝を入れる。

必死に草忍と戦うナルトの姿とサクラの叫びがサスケを突き動かした！ 力尽きたナルトに代わり敵に立ち向かったサスケは、写輪眼と火遁（かとん）の術をフルに使い相手を追い詰めてゆく。壮絶な死闘の末、自らを大蛇丸（おろちまる）と名のった敵は、サスケの首すじに呪印を残し姿をくらます。

試験に大蛇丸が紛れ込んでいると直感したアンコは、大蛇丸を止めるために追跡を開始する。しかし、かつて大蛇丸の弟子だったアンコの力をもってしてもその野望を阻止することは不可能だった。そんな中、大蛇丸との戦いに倒れたナルトとサスケの看病をするサクラを、大蛇丸の手先の音忍（おとにん）たちが襲う。

サクラの危機に現れたリーが三人の音忍にたったひとりで立ち向かう。必殺「表蓮華（おもてれんげ）」で戦うリーだが、音忍たちの音速攻撃を受けついに倒されてしまう。そんなリーの姿にサクラは、いつも皆に守ってもらうばかりだった自分の非力さを思い悔しさをにじませる。そして、大切な人たちを守るため立ち上がる！

満身創痍で音忍と戦うサクラの前に、ライバル・山中（やまなか）いののチームが現れた。サクラの戦う姿に心を動かされたいのとチームのメンバー、奈良（なら）シカマル・秋道（あきみち）チョウジの三人は、サクラを助けるため、フォーメーション「いのシカチョウ」を展開。音忍たちに挑む。

呪印が取り巻く異様な姿で目覚めたサスケは、残忍な殺戮者のように敵を容赦なく痛めつける。その凄まじい力を前にして音忍たちは去っていった。一方、先に塔にたどり着いた犬塚（いぬづか）キバたちは、数時間前に見た砂隠れ（すながくれ）の里の下忍・我愛羅（ガアラ）の戦いを思い出していた……。

つかの間の休息についていたナルトたち。しかし試験のタイムリミットまではあとわずかで、持っている巻物は「地の書」のみ。そんな中ナルトがある提案をする。別の巻物を使って、もう一本の巻物「天の書」を偽造しようというのだ。ナルトたちは中身をマネるため、ゴールまで開いてはならない地の書を開けてみようと……。

ゴールの塔を目指すナルトたちだったが、雨隠れの里の下忍・朧（おぼろ）たちの仕掛けた幻術の罠にはまってしまう。 ずっと同じ所を歩かされ体力を削られたうえ、幻術で作られたいくつもの分身に囲まれるナルトたち。攻撃の効かない相手に苦戦するが……。

ゴールにたどりついたナルトたちを待っていたのは、伝令役のイルカだった。イルカは、ナルト、サスケ、サクラに第二試験の合格をつげる。一方アンコは、大蛇丸が現れたことを火影に報告。だが火影は、大蛇丸の目的がサスケであると承知のうえでこのまま中忍試験を続けると言う。

第二試験合格者たちの前に火影が現れ、中忍試験の本当の目的を語る。この試験は「戦争の縮図」であり、しのぎを削りながら友好を保ってきたそれぞれの忍び里から選ばれた忍たちが命をかけて戦うことで、自国の軍事力をしめす場なのだ。そして発表される第三試験の課題とは……。

突如告げられた第三試験の予選は、一対一で戦う個人戦だった。最初の対戦はサスケと赤胴（あかどう）ヨロイ。大蛇丸の呪印はチャクラに反応するため、多くのチャクラを使用する写輪眼は使えず、さらに、ヨロイの持つ能力によりサスケはチャクラを取り込まれていく。苦戦するサスケを再び呪印が飲み込もうとするが……。

サスケの呪印を封印するカカシの前に、突如現れた大蛇丸。「野望達成のためにうちはの力がほしい」と自らの目的をかたる。一方、試験会場では音忍・ザクと、木ノ葉の油女（あぶらめ）シノが戦っていた。蟲使い・油女一族のひとりであり、チャクラを食らう「寄壊蟲（きかいちゅう）」を操るシノが有利にみえたのだが……。

我愛羅の兄・カンクロウと音忍の剣（つるぎ）ミスミの対戦。あらゆる関節をはずし変幻自在に操ることができるミスミの体躯がカンクロウをとらえる。だが、ミスミが戦っていたのはカンクロウではなく、傀儡師（くぐつし）のカンクロウが操る人形だった！ そして次の第四戦。サクラといのの対戦が発表される。

忍としても、恋でもライバル同士のサクラといのの試合が始まった。小さい頃から優秀ないのに対して憧れにも似た感情をいだいていたサクラが、真正面からいのに勝負をいどむ。 両者の戦いは互角。だが、いのはサクラの挑発にのったと見せかけて、得意の「心転身（しんてんしん）の術」を使う機会をうかがっていた。

木ノ葉の下忍テンテンと我愛羅の姉テマリ、またも女同士の対戦。忍具使いの達人テンテンの武器攻撃を巨大扇子で封じたテマリは完膚なきまでにテンテンを痛めつけ、砂隠れの恐ろしさを見せつけた。 そして次の試合、音忍のキンは、シカマルの「影真似（かげまね）の術」をうまくかわしながら勝負を有利に進めていくが……。

ナルトの対戦相手は、忍者学校の同期・キバだ。かつての落ちこぼれだったナルトを知るキバは勝利を確信し余裕の構え。相棒の忍犬・赤丸と連係し「擬獣忍法（ぎじゅうにんぽう）」でナルトを攻撃する。ピンチかと思われたナルトだったが、得意の影分身と変化の術を応用してキバを欺き反撃に出る。

粘り強さを見せるナルトに、キバと赤丸はチャクラを増強させる「兵糧丸（ひょうろうがん）」を飲み、さらなる攻撃を仕掛ける。一方ナルトは変化の術をうまく使いながらすぐれたキバの嗅覚を逆手にとり翻弄。新しい必殺技で倒そうとする。ついに繰り出されたナルトの奥の手とは……!?

日向（ひゅうが）ヒナタ対日向ネジ。日向家の宗家と分家、因縁の親戚同士の戦いとなった。気弱なヒナタはネジの迫力に圧倒されるが、ナルトの励ましの声を聞き、戦いに挑むことを決意する。日向家が受けつぐ「白眼（びゃくがん）」という特殊な瞳術（どうじゅつ）を持つ二人は、いかなる戦いを展開させるのか……？

天才・ネジとの戦いに真正面から挑んだヒナタ。ネジに点穴（てんけつ）をつかれたことでチャクラの流れを止められてしまうが、何事に対しても諦めないナルトの姿を思い出し、勇気をふりしぼって立ち上がる。以前のヒナタとは違い、限界を超えて立ちむかうその姿に皆驚くが……。

次なる対戦、いよいよ砂の我愛羅が登場。相手は体術のスペシャリスト、ロック・リーだ。思いのままに砂を操る我愛羅を、リーは超人的な体術を使って追い込む。そしてとうとう我愛羅の絶対防御「砂の鎧」が外される……！

リーが大技「表蓮華（おもてれんげ）」で我愛羅を徹底攻撃。ついに勝利したかに見えたが、それは砂の抜け殻でしかなかった。我愛羅は禁術を使ったことで体を動かすことができなくなったリーをじりじりと追い詰める。そんな中リーは、師匠マイト・ガイの声に立ち上がり、表蓮華以上の禁術で勝負をつける決意をする。

捨て身の禁術「裏蓮華（うられんげ）」での攻撃を決意し、八門遁甲（はちもんとんこう）の体内門をこじあけるリー。超人的な高速連続体術を使い、まさに命がけで攻撃する。だが我愛羅は砂縛柩（さばくきゅう）で猛反撃。リーは一旦は気を失ってしまうが、自分の忍道を証明するためまたしても立ち上がろうとする。

最終戦のチョウジVSドスの対戦が終わり、これで予選はすべて終了した。いよいよ本選の内容が火影から発表される。その頃、サスケが眠る病室には大蛇丸の指令を受け潜入したカブトの姿があった。護衛の暗部を軽々と倒したカブトが、意識の無いサスケに刃を向ける……！

本選に備えてカカシに修業の相手を頼むナルト。だがカカシは木ノ葉丸の家庭教師を務めるエビスをナルトの指導役に指名する。そのエビスからチャクラコントロールの修業として課されたのは、温泉で湯の上を歩くこと。意外にも早くコツをつかみはじめたナルトに感心するエビスだったが、女湯を覗く不届き者を発見する。