AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Tietoa sovelluksesta

Koe saumaton ja intuitiivinen sijoitusten hallinta missä ikinä menetkin! AdviceWorks Client Access -mobiilisovellus laajentaa henkilökohtaista suhdettasi Ceteraan kuuluvaan talousalan ammattilaiseen tarjoten työkaluja tietoiseen päätöksentekoon.
Ota yhteyttä talousasiantuntijaan saadaksesi kirjautumistiedot, jos olet nykyinen asiakas, jolla on Cetera-tilit, eikä sinulla ole vielä käyttäjätunnusta ja salasanaa työpöytäympäristöstä.
Avaa joukko olennaisia ​​ominaisuuksia:
• Pysy ajan tasalla kojelaudalla, joka tarjoaa kattavan yleiskatsauksen tileistäsi ja sijoitustuloksestasi
• Hanki käsitys kokonaisnettovarallisuudestasi, mukaan lukien mahdolliset linkitetyt tilit muilta rahoituslaitoksilta, asunnon arvostus ja muu ei-likvidi omaisuus
• Hallitse vaivattomasti talousasiakirjoja, kuten tiliotteita, vahvistuksia ja neuvontaraportteja
• Käytä suojattua henkilökohtaista asiakirjavarastoa digitaalisten kopioiden tallentamiseen kaikesta menneistä veroilmoituksista rakkaisiin perhekuviin.
• Voit olla rauhassa tietäen, että tietosi on suojattu alan johtavilla suojaus- ja salaustoimenpiteillä, mukaan lukien kirjautuminen Face ID:llä tai Touch ID:llä
• Edistä helppoa kommunikointia talousalan ammattilaisesi kanssa saavutettavissa olevien yhteystietojen ja asiakirjojen jakamisominaisuuksien avulla
Cetera Financial Group® tarkoittaa itsenäisten vähittäiskauppayritysten verkostoa, johon kuuluvat muun muassa Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (markkinoinnissa Cetera Financial Institutions tai Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Kaikki yritykset ovat FINRA/SIPC:n jäseniä.
Cetera-yrityksiin sidoksissa olevat henkilöt ovat joko Rekisteröityjä edustajia, jotka tarjoavat vain välityspalveluita ja saavat transaktioihin perustuvia korvauksia (palkkioita), sijoitusneuvojan edustajia, jotka tarjoavat vain sijoitusneuvontapalveluita ja saavat varoihin perustuvia palkkioita, tai sekä Rekisteröityjä Edustajia että Sijoitusneuvojan edustajia, jotka voi tarjota molempia palveluja.