AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Tungkol sa app na ito

Damhin ang tuluy-tuloy at intuitive na pamamahala sa pamumuhunan saan ka man pumunta! Pinapalawak ng AdviceWorks Client Access mobile app ang iyong personal na kaugnayan sa iyong propesyonal sa pananalapi na nauugnay sa Cetera, na nagbibigay ng mga tool para sa matalinong paggawa ng desisyon.
Makipag-ugnayan sa iyong propesyonal sa pananalapi para sa mga kredensyal sa pag-log in kung isa kang kasalukuyang kliyente na may mga Cetera account at wala ka pang username at password mula sa desktop platform.
I-unlock ang isang hanay ng mahahalagang feature:
• Manatiling may kaalaman sa isang dashboard na nag-aalok ng komprehensibong pangkalahatang-ideya ng iyong mga account at pagganap ng pamumuhunan
• Magkaroon ng insight sa iyong kabuuang net worth, kabilang ang anumang naka-link na account mula sa ibang mga institusyong pampinansyal, home valuation, at iba pang hindi likidong asset
• Walang kahirap-hirap na pamahalaan ang mga dokumento sa pananalapi, kabilang ang mga account statement, pagkumpirma, at mga ulat ng pagpapayo
• Mag-access ng secure na personal na dokumentong vault para mag-imbak ng mga digital na kopya ng lahat mula sa mga nakaraang tax return hanggang sa mga minamahal na larawan ng pamilya
• Magpahinga nang maluwag sa pag-alam na ang iyong impormasyon ay pinangangalagaan ng nangunguna sa industriya na mga hakbang sa seguridad at pag-encrypt, kabilang ang pag-login gamit ang Face ID o Touch ID
• Paunlarin ang madaling pakikipag-ugnayan sa iyong propesyonal sa pananalapi sa pamamagitan ng naa-access na mga detalye sa pakikipag-ugnayan at mga kakayahan sa pagbabahagi ng dokumento
Ang Cetera Financial Group® ay tumutukoy sa network ng mga independiyenteng retail firm na sumasaklaw, bukod sa iba pa, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (ibinebenta bilang Cetera Financial Institutions o Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Ang lahat ng mga kumpanya ay miyembro ng FINRA / SIPC.
Ang mga indibidwal na kaanib sa mga kumpanya ng Cetera ay alinman sa mga Rehistradong Kinatawan na nag-aalok lamang ng mga serbisyo ng brokerage at tumatanggap ng bayad na batay sa transaksyon (mga komisyon), Mga Kinatawan ng Tagapayo sa Pamumuhunan na nag-aalok lamang ng mga serbisyo sa pagpapayo sa pamumuhunan at tumatanggap ng mga bayarin batay sa mga asset, o parehong Mga Rehistradong Kinatawan at Mga Kinatawan ng Tagapayo sa Pamumuhunan, na maaaring mag-alok ng parehong uri ng mga serbisyo.