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Faites l’expérience d’une gestion transparente et intuitive des investissements où que vous alliez ! L'application mobile AdviceWorks Client Access étend votre relation personnelle avec votre professionnel financier affilié à Cetera, en fournissant des outils pour une prise de décision éclairée.
Contactez votre professionnel de la finance pour obtenir les informations de connexion si vous êtes un client actuel avec des comptes Cetera et que vous n'avez pas encore de nom d'utilisateur et de mot de passe pour la plate-forme de bureau.
Débloquez une suite de fonctionnalités essentielles :
• Restez informé grâce à un tableau de bord offrant un aperçu complet de vos comptes et des performances de vos investissements.
• Obtenez un aperçu de votre valeur nette totale, y compris tous les comptes liés d'autres institutions financières, l'évaluation de votre maison et d'autres actifs non liquides.
• Gérez sans effort les documents financiers, y compris les relevés de compte, les confirmations et les rapports consultatifs.
• Accédez à un coffre-fort de documents personnels sécurisé pour stocker des copies numériques de tout, des déclarations de revenus antérieures aux photos de famille chéries.
• Soyez tranquille en sachant que vos informations sont protégées par des mesures de sécurité et de cryptage de pointe, y compris la connexion avec Face ID ou Touch ID.
• Favorisez une communication facile avec votre professionnel de la finance grâce à des coordonnées accessibles et des capacités de partage de documents.
Cetera Financial Group® fait référence au réseau de sociétés de vente au détail indépendantes comprenant, entre autres, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (commercialisé sous le nom de Cetera Financial Institutions ou Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Tous les cabinets sont membres FINRA/SIPC.
Les personnes affiliées aux sociétés Cetera sont soit des représentants inscrits qui offrent uniquement des services de courtage et reçoivent une rémunération basée sur les transactions (commissions), des représentants de conseillers en investissement qui offrent uniquement des services de conseil en investissement et reçoivent des honoraires basés sur les actifs, ou à la fois des représentants inscrits et des représentants de conseillers en investissement, qui peut offrir les deux types de services.