AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Az alkalmazásról

Tapasztalja meg a zökkenőmentes és intuitív befektetéskezelést, bárhová is megy! Az AdviceWorks Client Access mobilalkalmazás kiterjeszti személyes kapcsolatát a Cetera-hoz köthető pénzügyi szakemberrel, és eszközöket biztosít a megalapozott döntéshozatalhoz.
Lépjen kapcsolatba pénzügyi szakemberével a bejelentkezési adatokért, ha Ön jelenleg Cetera-fiókkal rendelkező ügyfél, és még nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval az asztali platformon.
Feloldja az alapvető funkciók készletét:
• Legyen naprakész egy irányítópult segítségével, amely átfogó áttekintést nyújt számláiról és befektetési teljesítményéről
• Szerezzen betekintést teljes nettó vagyonába, beleértve a más pénzügyi intézményektől származó kapcsolódó számlákat, az ingatlanértékelést és az egyéb nem likvid eszközöket
• Könnyedén kezelheti a pénzügyi dokumentumokat, beleértve a számlakivonatokat, visszaigazolásokat és tanácsadó jelentéseket
• Hozzáférés egy biztonságos személyes dokumentumtárhoz, ahol digitális másolatokat tárolhat mindenről a múltbeli adóbevallásoktól a dédelgetett családi fényképekig
• Nyugodtan tudhatja, hogy adatait iparágvezető biztonsági és titkosítási intézkedések védik, beleértve a Face ID vagy Touch ID használatával történő bejelentkezést
• Elősegíti a könnyű kommunikációt pénzügyi szakembereivel az elérhető elérhetőségek és a dokumentummegosztási lehetőségek révén
A Cetera Financial Group® a független kiskereskedelmi cégek hálózatára utal, amely magában foglalja többek között a Cetera Advisors LLC-t, a Cetera Advisor Networks LLC-t, a Cetera Investment Services LLC-t (Cetera Financial Institutions vagy Cetera Investors néven forgalmazzák), valamint a Cetera pénzügyi specialistákat. Minden cég a FINRA / SIPC tagja.
A Cetera cégekkel kapcsolatban álló magánszemélyek vagy bejegyzett képviselők, akik csak brókerszolgáltatásokat kínálnak és tranzakcióalapú kompenzációt (jutalékot) kapnak, befektetési tanácsadói képviselők, akik csak befektetési tanácsadási szolgáltatásokat kínálnak, és vagyonon alapuló díjakat kapnak, vagy bejegyzett képviselők és befektetési tanácsadói képviselők, akik mindkét típusú szolgáltatást kínálhatja.