AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Tentang aplikasi ini

Rasakan manajemen investasi yang lancar dan intuitif ke mana pun Anda pergi! Aplikasi seluler AdviceWorks Client Access memperluas hubungan pribadi Anda dengan profesional keuangan yang berafiliasi dengan Cetera, menyediakan alat untuk pengambilan keputusan yang tepat.
Hubungi profesional keuangan Anda untuk mendapatkan kredensial login jika Anda adalah klien saat ini dengan akun Cetera dan belum memiliki nama pengguna dan kata sandi dari platform desktop.
Buka kunci serangkaian fitur penting:
• Tetap terinformasi dengan dasbor yang menawarkan gambaran komprehensif tentang akun dan kinerja investasi Anda
• Dapatkan wawasan tentang total kekayaan bersih Anda, termasuk rekening tertaut dari lembaga keuangan lain, penilaian rumah, dan aset tidak likuid lainnya
• Mengelola dokumen keuangan dengan mudah, termasuk laporan rekening, konfirmasi, dan laporan konsultasi
• Akses brankas dokumen pribadi yang aman untuk menyimpan salinan digital segala sesuatu mulai dari laporan pajak masa lalu hingga foto keluarga berharga
• Tenang saja karena informasi Anda dilindungi oleh langkah-langkah keamanan dan enkripsi terdepan di industri, termasuk login dengan Face ID atau Touch ID
• Kembangkan komunikasi yang mudah dengan profesional keuangan Anda melalui rincian kontak yang dapat diakses dan kemampuan berbagi dokumen
Cetera Financial Group® mengacu pada jaringan perusahaan ritel independen yang mencakup antara lain Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (dipasarkan sebagai Cetera Financial Institutions atau Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Semua perusahaan adalah anggota FINRA / SIPC.
Individu yang berafiliasi dengan firma Cetera adalah Perwakilan Terdaftar yang hanya menawarkan layanan perantara dan menerima kompensasi (komisi) berdasarkan transaksi, Perwakilan Penasihat Investasi yang hanya menawarkan layanan konsultasi investasi dan menerima imbalan berdasarkan aset, atau Perwakilan Terdaftar dan Perwakilan Penasihat Investasi, yang dapat menawarkan kedua jenis layanan tersebut.