AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

ამ აპის შესახებ

ისარგებლეთ ინვესტიციების უწყვეტი და ინტუიციური მენეჯმენტით, სადაც არ უნდა იყოთ! AdviceWorks Client Access მობილური აპლიკაცია აფართოვებს თქვენს პირად ურთიერთობას Cetera-თან აფილირებულ ფინანსურ პროფესიონალთან, რაც უზრუნველყოფს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტებს.
დაუკავშირდით თქვენს ფინანსურ პროფესიონალს შესვლის სერთიფიკატებისთვის, თუ თქვენ ხართ ამჟამინდელი კლიენტი Cetera ანგარიშებით და უკვე არ გაქვთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი დესკტოპის პლატფორმიდან.
განბლოკეთ აუცილებელი ფუნქციების ნაკრები:
• იყავით ინფორმირებული საინფორმაციო დაფის საშუალებით, რომელიც გთავაზობთ ყოვლისმომცველ მიმოხილვას თქვენი ანგარიშებისა და ინვესტიციების მუშაობის შესახებ
• შეიძინეთ თქვენი მთლიანი წმინდა ღირებულება, მათ შორის ნებისმიერი დაკავშირებული ანგარიში სხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან, სახლის შეფასება და სხვა არალიკვიდური აქტივები
• უპრობლემოდ მართეთ ფინანსური დოკუმენტები, მათ შორის ანგარიშის ანგარიშები, დადასტურებები და საკონსულტაციო ანგარიშები
• შედით უსაფრთხო პერსონალურ დოკუმენტების სარდაფში, რათა შეინახოთ ყველაფრის ციფრული ასლები, წარსული საგადასახადო დეკლარაციებიდან დაწყებული, საყვარელი ოჯახის ფოტოებით დამთავრებული
• მშვიდად იცოდეთ, რომ თქვენი ინფორმაცია დაცულია ინდუსტრიის წამყვანი უსაფრთხოებისა და დაშიფვრის ზომებით, მათ შორის Face ID-ით ან Touch ID-ით შესვლის ჩათვლით
• ხელი შეუწყეთ თქვენს ფინანსურ პროფესიონალთან მარტივ კომუნიკაციას ხელმისაწვდომი საკონტაქტო დეტალებისა და დოკუმენტების გაზიარების შესაძლებლობის მეშვეობით
Cetera Financial Group® ეხება დამოუკიდებელი საცალო ფირმების ქსელს, რომელიც მოიცავს, სხვათა შორის, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (მარკეტში Cetera Financial Institutions ან Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. ყველა ფირმა არის FINRA/SIPC წევრი.
Cetera-ს ფირმებთან აფილირებული პირები ან არიან რეგისტრირებული წარმომადგენლები, რომლებიც სთავაზობენ მხოლოდ საბროკერო მომსახურებას და იღებენ ტრანზაქციაზე დაფუძნებულ კომპენსაციას (კომისიებს), საინვესტიციო მრჩეველის წარმომადგენლები, რომლებიც სთავაზობენ მხოლოდ საინვესტიციო საკონსულტაციო მომსახურებას და იღებენ საფასურს აქტივებზე დაყრდნობით, ან ორივე რეგისტრირებული წარმომადგენლები და საინვესტიციო მრჩეველის წარმომადგენლები, რომლებიც შეუძლია ორივე ტიპის სერვისის შეთავაზება.