AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Осы қолданба туралы

Қайда барсаңыз да, үздіксіз және интуитивті инвестицияны басқару тәжірибесін алыңыз! AdviceWorks Client Access мобильді бағдарламасы Cetera-мен байланысты қаржылық маманмен жеке қарым-қатынасыңызды кеңейтіп, саналы шешім қабылдауға арналған құралдарды ұсынады.
Егер сіз Cetera тіркелгілері бар ағымдағы клиент болсаңыз және жұмыс үстелі платформасынан пайдаланушы аты мен құпия сөзіңіз болмаса, кіру тіркелгі деректерін алу үшін қаржы маманына хабарласыңыз.
Маңызды мүмкіндіктер жиынтығының құлпын ашыңыз:
• Есептік жазбаларыңыз бен инвестиция өнімділігі туралы толық шолуды ұсынатын бақылау тақтасы арқылы хабардар болыңыз
• Жалпы таза құныңыз, соның ішінде басқа қаржы институттарының кез келген байланыстырылған шоттары, үй бағасы және басқа өтімді емес активтер туралы түсінік алыңыз.
• Қаржылық құжаттарды, соның ішінде шот үзінділерін, растауларды және кеңес беру есептерін оңай басқарыңыз
• Өткен салық декларацияларынан бастап қымбат отбасылық фотосуреттерге дейінгі барлық нәрселердің сандық көшірмелерін сақтау үшін қауіпсіз жеке құжаттар қоймасына қол жеткізіңіз
• Ақпаратыңызды саладағы жетекші қауіпсіздік және шифрлау шаралары, соның ішінде Face ID немесе Touch ID арқылы кіру арқылы қорғалғанын біліп, тыныш болыңыз.
• Қолжетімді байланыс мәліметтері мен құжат алмасу мүмкіндіктері арқылы қаржылық маманмен оңай байланыс орнатуға көмектесіңіз
Cetera Financial Group® басқалардың қатарында Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (Cetera Financial Institutions немесе Cetera Investors ретінде сатылады), Cetera Financial Specialists қамтитын тәуелсіз бөлшек фирмалар желісіне жатады. Барлық фирмалар FINRA/SIPC мүшелері болып табылады.
Cetera фирмаларымен аффилиирленген тұлғалар тек брокерлік қызметтерді ұсынатын және транзакцияға негізделген өтемақы (комиссиялар) алатын Тіркелген өкілдер, тек инвестициялық кеңес беру қызметтерін ұсынатын және активтерге негізделген ақы алатын Инвестициялық кеңесші өкілдері немесе Тіркелген өкілдер мен инвестициялық кеңесші, қызметтердің екі түрін де ұсына алады.