AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

អំពី​កម្មវិធីនេះ

បទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគប្រកបដោយភាពរលូន និងវិចារណញាណគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅ! កម្មវិធីទូរស័ព្ទ AdviceWorks Client Access ពង្រីកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Cetera របស់អ្នក ដោយផ្តល់នូវឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។
ទាក់ទងអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ជាក់ការចូល ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនបច្ចុប្បន្នដែលមានគណនី Cetera ហើយមិនទាន់មានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់ពីវេទិកាលើតុ។
ដោះសោឈុតនៃមុខងារសំខាន់ៗ៖
• ទទួលបានព័ត៌មានជាមួយនឹងផ្ទាំងគ្រប់គ្រងដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគណនី និងការអនុវត្តការវិនិយោគរបស់អ្នក។
• ទទួលបានការយល់ដឹងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់អ្នក រួមទាំងគណនីភ្ជាប់ណាមួយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ការវាយតម្លៃផ្ទះ និងទ្រព្យសកម្មមិនមែនសាច់ប្រាក់ផ្សេងទៀត
• គ្រប់គ្រងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងលំបាក រួមទាំងរបាយការណ៍គណនី របាយការណ៍បញ្ជាក់ និងរបាយការណ៍ប្រឹក្សា
• ចូលទៅកាន់តុដេកឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីរក្សាទុកច្បាប់ចម្លងឌីជីថលនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីការបង់ពន្ធពីមុន ទៅកាន់រូបថតគ្រួសារដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់
• សម្រាកដោយងាយស្រួលដោយដឹងថាព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារដោយវិធានការសុវត្ថិភាព និងការអ៊ិនគ្រីបឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្ម រួមទាំងការចូលដោយប្រើ Face ID ឬ Touch ID
• ជំរុញការប្រាស្រ័យទាក់ទងដ៏ងាយស្រួលជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកតាមរយៈព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងដែលអាចចូលប្រើបាន និងសមត្ថភាពចែករំលែកឯកសារ
Cetera Financial Group® សំដៅលើបណ្តាញនៃក្រុមហ៊ុនលក់រាយឯករាជ្យដែលគ្របដណ្តប់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (ដាក់លក់ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ Cetera ឬ Cetera Investors), Cetera Financial Specialists ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺជាសមាជិក FINRA / SIPC ។
បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Cetera គឺជាអ្នកតំណាងដែលបានចុះបញ្ជីដែលផ្តល់សេវាកម្មឈ្មួញកណ្តាលតែប៉ុណ្ណោះ និងទទួលបានសំណងផ្អែកលើប្រតិបត្តិការ (កម្រៃជើងសារ) អ្នកតំណាងទីប្រឹក្សាវិនិយោគដែលផ្តល់តែសេវាកម្មប្រឹក្សាវិនិយោគ និងទទួលបានថ្លៃសេវាដោយផ្អែកលើទ្រព្យសកម្ម ឬទាំងពីរអ្នកតំណាងដែលបានចុះឈ្មោះ និងអ្នកតំណាងទីប្រឹក្សាវិនិយោគ ដែលជាអ្នកតំណាង។ អាចផ្តល់សេវាទាំងពីរប្រភេទ។