AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Over deze app

Ervaar naadloos en intuïtief beleggingsbeheer, waar u ook bent! De mobiele app AdviceWorks Client Access breidt uw persoonlijke relatie met uw bij Cetera aangesloten financiële professional uit en biedt hulpmiddelen voor weloverwogen besluitvorming.
Neem contact op met uw financiële professional voor inloggegevens als u een huidige klant bent met Cetera-accounts en nog geen gebruikersnaam en wachtwoord van het desktopplatform heeft.
Ontgrendel een reeks essentiële functies:
• Blijf op de hoogte met een dashboard dat een uitgebreid overzicht biedt van uw rekeningen en beleggingsprestaties
• Krijg inzicht in uw totale vermogenssaldo, inclusief eventuele gekoppelde rekeningen van andere financiële instellingen, woningtaxatie en andere niet-liquide activa
• Beheer moeiteloos financiële documenten, waaronder rekeningafschriften, bevestigingen en adviesrapporten
• Toegang tot een veilige persoonlijke documentenkluis waarin u digitale kopieën van alles kunt opslaan, van eerdere belastingaangiften tot dierbare familiefoto's
• Wees gerust, wetende dat uw gegevens worden beschermd door toonaangevende beveiligings- en encryptiemaatregelen, waaronder inloggen met Face ID of Touch ID
• Stimuleer eenvoudige communicatie met uw financiële professional via toegankelijke contactgegevens en mogelijkheden voor het delen van documenten
Cetera Financial Group® verwijst naar het netwerk van onafhankelijke retailbedrijven dat onder meer Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (op de markt gebracht als Cetera Financial Institutions of Cetera Investors) en Cetera Financial Specialists omvat. Alle bedrijven zijn lid van FINRA / SIPC.
Individuen die verbonden zijn aan Cetera-firma's zijn ofwel geregistreerde vertegenwoordigers die alleen makelaarsdiensten aanbieden en op transacties gebaseerde vergoedingen (commissies) ontvangen, vertegenwoordigers van beleggingsadviseurs die alleen beleggingsadviesdiensten aanbieden en vergoedingen ontvangen op basis van activa, of zowel geregistreerde vertegenwoordigers als vertegenwoordigers van beleggingsadviseurs, die kan beide soorten diensten aanbieden.