AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Om denne appen

Opplev sømløs og intuitiv investeringsadministrasjon uansett hvor du går! AdviceWorks Client Access-mobilappen utvider ditt personlige forhold til din Cetera-tilknyttede finanspersonell, og gir verktøy for informert beslutningstaking.
Kontakt finanseksperten din for påloggingsinformasjon hvis du er en nåværende klient med Cetera-kontoer og ikke allerede har et brukernavn og passord fra skrivebordsplattformen.
Lås opp en rekke viktige funksjoner:
• Hold deg informert med et dashbord som gir en omfattende oversikt over kontoene dine og investeringsresultatet
• Få innsikt i din totale nettoformue, inkludert eventuelle tilknyttede kontoer fra andre finansinstitusjoner, verdivurdering av boliger og andre ikke-likvide eiendeler
• Håndter økonomiske dokumenter uten problemer, inkludert kontoutskrifter, bekreftelser og rådgivende rapporter
• Få tilgang til et sikkert personlig dokumenthvelv for å lagre digitale kopier av alt fra tidligere selvangivelser til kjære familiebilder
• Vær rolig med å vite at informasjonen din er ivaretatt av bransjeledende sikkerhets- og krypteringstiltak, inkludert pålogging med Face ID eller Touch ID
• Fremme enkel kommunikasjon med finanspersonell gjennom tilgjengelig kontaktinformasjon og dokumentdelingsmuligheter
Cetera Financial Group® refererer til nettverket av uavhengige detaljhandelsfirmaer som omfatter blant annet Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (markedsført som Cetera Financial Institutions eller Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Alle firmaer er medlemmer av FINRA / SIPC.
Personer tilknyttet Cetera-firmaer er enten registrerte representanter som kun tilbyr meglertjenester og mottar transaksjonsbasert kompensasjon (provisjoner), investeringsrådgiverrepresentanter som kun tilbyr investeringsrådgivningstjenester og mottar honorarer basert på eiendeler, eller både registrerte representanter og investeringsrådgiverrepresentanter, som kan tilby begge typer tjenester.