AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ

ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ! AdviceWorks ਕਲਾਇੰਟ ਐਕਸੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ Cetera-ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Cetera ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਕਟੌਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ
• ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਤਰਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
• ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ
• ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
• ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਟੱਚ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ
• ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
Cetera Financial Group® ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (Cetera Financial Institutions ਜਾਂ Cetera Investors ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ), Cetera Financial Specialists। ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ FINRA/SIPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸੇਟੇਰਾ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।