AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Informacje o aplikacji

Doświadcz płynnego i intuicyjnego zarządzania inwestycjami, gdziekolwiek jesteś! Aplikacja mobilna AdviceWorks Client Access rozszerza Twoją osobistą relację ze specjalistą finansowym stowarzyszonym z Cetera, zapewniając narzędzia umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji.
Jeśli jesteś aktualnym klientem posiadającym konta Cetera i nie masz jeszcze nazwy użytkownika i hasła z platformy komputerowej, skontaktuj się ze swoim specjalistą finansowym w celu uzyskania danych logowania.
Odblokuj pakiet niezbędnych funkcji:
• Bądź na bieżąco dzięki pulpitowi nawigacyjnemu oferującemu kompleksowy przegląd Twoich rachunków i wyników inwestycji
• Uzyskaj wgląd w swoją całkowitą wartość netto, w tym wszelkie powiązane konta z innych instytucji finansowych, wycenę domu i inne aktywa niepłynne
• Bez wysiłku zarządzaj dokumentami finansowymi, w tym wyciągami z rachunków, potwierdzeniami i raportami doradczymi
• Uzyskaj dostęp do bezpiecznego osobistego skarbca dokumentów, w którym możesz przechowywać cyfrowe kopie wszystkiego, od poprzednich zeznań podatkowych po cenne zdjęcia rodzinne
• Możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twoje dane są chronione przez wiodące w branży środki bezpieczeństwa i szyfrowania, w tym logowanie za pomocą Face ID lub Touch ID
• Zapewnij łatwą komunikację ze swoim specjalistą finansowym dzięki dostępnym danym kontaktowym i możliwościom udostępniania dokumentów
Cetera Financial Group® oznacza sieć niezależnych firm detalicznych obejmującą między innymi Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (sprzedawane jako Cetera Financial Institutions lub Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Wszystkie firmy są członkami FINRA/SIPC.
Osoby powiązane z firmami Cetera to albo Zarejestrowani Przedstawiciele, którzy oferują wyłącznie usługi maklerskie i otrzymują wynagrodzenie oparte na transakcjach (prowizje), Przedstawiciele Doradców Inwestycyjnych, którzy oferują wyłącznie usługi doradztwa inwestycyjnego i pobierają opłaty zależne od aktywów, lub Zarówno Zarejestrowani Przedstawiciele, jak i Przedstawiciele Doradców Inwestycyjnych, którzy może oferować oba rodzaje usług.