AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Despre aplicație

Experimentați gestionarea fluidă și intuitivă a investițiilor oriunde ați merge! Aplicația mobilă AdviceWorks Client Access extinde relația dumneavoastră personală cu profesionistul financiar afiliat Cetera, oferind instrumente pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză.
Contactați-vă profesionistul financiar pentru acreditările de conectare dacă sunteți client actual cu conturi Cetera și nu aveți deja un nume de utilizator și o parolă de pe platforma desktop.
Deblocați o suită de funcții esențiale:
• Rămâneți informat cu un tablou de bord care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a conturilor dvs. și a performanței investițiilor
• Obțineți o perspectivă asupra averii dumneavoastră nete totale, inclusiv orice conturi legate de la alte instituții financiare, evaluarea caselor și alte active nelichide
• Gestionați fără efort documentele financiare, inclusiv extrase de cont, confirmări și rapoarte de consiliere
• Accesați un seif de documente personale securizat pentru a stoca copii digitale ale tuturor lucrurilor, de la declarațiile fiscale anterioare până la fotografiile de familie apreciate
• Stai liniștit știind că informațiile tale sunt protejate prin măsuri de securitate și criptare de vârf, inclusiv autentificarea cu Face ID sau Touch ID
• Promovați o comunicare ușoară cu profesionistul dvs. financiar prin detalii de contact accesibile și capabilități de partajare a documentelor
Cetera Financial Group® se referă la rețeaua de firme independente de retail care cuprinde, printre altele, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (comercializată ca Cetera Financial Institutions sau Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Toate firmele sunt membre FINRA/SIPC.
Persoanele afiliate firmelor Cetera sunt fie Reprezentanți Înregistrați care oferă numai servicii de brokeraj și primesc compensații bazate pe tranzacții (comisionari), Reprezentanți ai consilierilor de investiții care oferă numai servicii de consultanță în investiții și primesc comisioane bazate pe active, fie atât Reprezentanți înregistrați, cât și Reprezentanți ai consilierilor de investiții, care poate oferi ambele tipuri de servicii.