AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Informácie o aplikácii

Zažite bezproblémovú a intuitívnu správu investícií, nech ste kdekoľvek! Mobilná aplikácia AdviceWorks Client Access rozširuje váš osobný vzťah s finančným profesionálom pridruženým k Cetera a poskytuje nástroje na informované rozhodovanie.
Ak ste aktuálnym klientom s účtami Cetera a ešte nemáte používateľské meno a heslo z platformy pre stolné počítače, požiadajte svojho finančného odborníka o prihlasovacie údaje.
Odomknite súbor základných funkcií:
• Zostaňte informovaní pomocou dashboardu, ktorý ponúka komplexný prehľad o vašich účtoch a investičnej výkonnosti
• Získajte prehľad o svojom celkovom čistom imaní vrátane všetkých prepojených účtov z iných finančných inštitúcií, ohodnotenia domácnosti a iných nelikvidných aktív
• Bez námahy spravujte finančné dokumenty vrátane výpisov z účtov, potvrdení a poradenských správ
• Prístup k bezpečnému osobnému trezoru na uloženie digitálnych kópií všetkého od minulých daňových priznaní až po obľúbené rodinné fotografie
• Buďte v pohode, pretože viete, že vaše informácie sú chránené špičkovými bezpečnostnými a šifrovacími opatreniami, vrátane prihlásenia pomocou Face ID alebo Touch ID
• Podporte jednoduchú komunikáciu so svojím finančným profesionálom prostredníctvom dostupných kontaktných údajov a možností zdieľania dokumentov
Cetera Financial Group® označuje sieť nezávislých maloobchodných firiem zahŕňajúcu okrem iného Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (predávané ako Cetera Financial Institutions alebo Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Všetky firmy sú členmi FINRA / SIPC.
Jednotlivci pridružení k firmám Cetera sú buď registrovaní zástupcovia, ktorí ponúkajú iba maklérske služby a dostávajú kompenzáciu na základe transakcií (provízie), zástupcovia investičných poradcov, ktorí ponúkajú iba služby investičného poradenstva a dostávajú poplatky na základe aktív, alebo registrovaní zástupcovia aj zástupcovia investičných poradcov, ktorí môže ponúkať oba typy služieb.