AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

O tej aplikaciji

Izkusite brezhibno in intuitivno upravljanje naložb, kamor koli greste! Mobilna aplikacija AdviceWorks Client Access razširja vaš osebni odnos z vašim finančnim strokovnjakom, povezanim s Cetera, in zagotavlja orodja za informirano odločanje.
Obrnite se na svojega finančnega strokovnjaka za poverilnice za prijavo, če ste trenutna stranka z računi Cetera in še nimate uporabniškega imena in gesla za namizno platformo.
Odklenite nabor bistvenih funkcij:
• Bodite obveščeni z nadzorno ploščo, ki ponuja celovit pregled vaših računov in naložbene uspešnosti
• Pridobite vpogled v svojo skupno neto vrednost, vključno z vsemi povezanimi računi drugih finančnih institucij, vrednotenjem stanovanj in drugimi nelikvidnimi sredstvi
• Enostavno upravljajte finančne dokumente, vključno z izpiski, potrdili in svetovalnimi poročili
• Dostop do varnega trezorja osebnih dokumentov za shranjevanje digitalnih kopij vsega, od preteklih davčnih napovedi do cenjenih družinskih fotografij
• Bodite mirni, saj veste, da so vaši podatki zaščiteni z vodilnimi varnostnimi in šifrirnimi ukrepi v industriji, vključno s prijavo s Face ID ali Touch ID
• Spodbujajte preprosto komunikacijo s svojim finančnim strokovnjakom prek dostopnih kontaktnih podatkov in možnosti skupne rabe dokumentov
Cetera Financial Group® se nanaša na mrežo neodvisnih maloprodajnih podjetij, ki med drugim zajema Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (ki se trži kot Cetera Financial Institutions ali Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Vsa podjetja so člani FINRA / SIPC.
Posamezniki, povezani s podjetji Cetera, so bodisi registrirani zastopniki, ki ponujajo samo posredniške storitve in prejemajo nadomestilo (provizije) na podlagi transakcije, zastopniki investicijskih svetovalcev, ki ponujajo samo storitve naložbenega svetovanja in prejemajo honorarje na podlagi sredstev, bodisi registrirani zastopniki in zastopniki investicijskih svetovalcev, ki lahko ponudi obe vrsti storitev.