AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Rreth këtij aplikacioni

Përjetoni menaxhimin e pandërprerë dhe intuitiv të investimeve kudo që të shkoni! Aplikacioni celular AdviceWorks Client Access zgjeron marrëdhënien tuaj personale me profesionistin tuaj financiar të lidhur me Cetera, duke ofruar mjete për vendimmarrje të informuar.
Kontaktoni profesionistin tuaj financiar për kredencialet e hyrjes nëse jeni një klient aktual me llogari të Cetera dhe nuk keni tashmë një emër përdoruesi dhe fjalëkalim nga platforma e desktopit.
Zhbllokoni një sërë veçorish thelbësore:
• Qëndroni të informuar me një panel kontrolli që ofron një përmbledhje të plotë të llogarive tuaja dhe performancës së investimeve
• Fitoni një pasqyrë të vlerës totale neto, duke përfshirë çdo llogari të lidhur nga institucione të tjera financiare, vlerësimin e shtëpive dhe aktive të tjera jo-likuide
• Menaxhoni pa mundim dokumentet financiare, duke përfshirë pasqyrat e llogarisë, konfirmimet dhe raportet këshilluese
• Hyni në një kasafortë të sigurt të dokumenteve personale për të ruajtur kopjet dixhitale të gjithçkaje, nga deklaratat e mëparshme tatimore deri te fotot e dashura të familjes
• Qëndroni të qetë duke ditur që informacioni juaj mbrohen nga masat kryesore të sigurisë dhe enkriptimit, duke përfshirë identifikimin me Face ID ose Touch ID
• Nxitni komunikimin e lehtë me profesionistin tuaj financiar përmes detajeve të kontaktit të arritshëm dhe aftësive për ndarjen e dokumenteve
Cetera Financial Group® i referohet rrjetit të firmave të pavarura të shitjes me pakicë që përfshin, ndër të tjera, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (të tregtuar si Cetera Financial Institutes ose Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Të gjitha firmat janë anëtare të FINRA/SIPC.
Individët e lidhur me firmat Cetera janë ose Përfaqësues të Regjistruar që ofrojnë vetëm shërbime brokerimi dhe marrin kompensim (komision) të bazuar në transaksione, Përfaqësues të Këshilltarëve të Investimeve që ofrojnë vetëm shërbime këshillimore për investime dhe marrin tarifa bazuar në asetet, ose të dy përfaqësues të regjistruar dhe përfaqësues të këshilltarëve për investime, të cilët mund të ofrojë të dy llojet e shërbimeve.