AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

เกี่ยวกับแอปนี้

สัมผัสประสบการณ์การจัดการการลงทุนที่ราบรื่นและใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน! แอพมือถือ AdviceWorks Client Access ขยายความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในเครือ Cetera โดยมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของคุณเพื่อขอข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชี Cetera และยังไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
ปลดล็อคชุดคุณสมบัติที่จำเป็น:
• ติดตามข่าวสารด้วยแดชบอร์ดที่นำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของบัญชีและประสิทธิภาพการลงทุนของคุณ
• รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิทั้งหมดของคุณ รวมถึงบัญชีที่เชื่อมโยงจากสถาบันการเงินอื่น การประเมินราคาบ้าน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สภาพคล่องอื่น ๆ
• จัดการเอกสารทางการเงินได้อย่างง่ายดาย รวมถึงใบแจ้งยอดบัญชี การยืนยัน และรายงานที่ปรึกษา
• เข้าถึงห้องเก็บเอกสารส่วนตัวที่ปลอดภัยเพื่อจัดเก็บสำเนาดิจิทัลของทุกสิ่ง ตั้งแต่การคืนภาษีในอดีตไปจนถึงภาพถ่ายครอบครัวอันเป็นที่รัก
• สบายใจเมื่อรู้ว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้าสู่ระบบด้วย Face ID หรือ Touch ID
• ส่งเสริมการสื่อสารที่ง่ายดายกับมืออาชีพทางการเงินของคุณผ่านรายละเอียดการติดต่อที่เข้าถึงได้และความสามารถในการแบ่งปันเอกสาร
Cetera Financial Group® หมายถึงเครือข่ายของบริษัทค้าปลีกอิสระ ซึ่งรวมถึง Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (วางตลาดในชื่อ Cetera Financial Institutions หรือ Cetera Investors), Cetera Financial Specialists บริษัททั้งหมดเป็นสมาชิก FINRA / SIPC
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Cetera คือตัวแทนลงทะเบียนที่นำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น และได้รับค่าตอบแทนตามธุรกรรม (ค่าคอมมิชชัน) ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนที่นำเสนอเฉพาะบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและรับค่าธรรมเนียมตามสินทรัพย์ หรือทั้งตัวแทนที่ลงทะเบียนและตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนที่ สามารถให้บริการได้ทั้งสองประเภท

มีอะไรใหม่

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Bug fixes and small enhancements