AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Bu uygulama hakkında

Nereye giderseniz gidin kusursuz ve sezgisel yatırım yönetimini deneyimleyin! AdviceWorks Client Access mobil uygulaması, Cetera'ya bağlı finans uzmanınızla kişisel ilişkinizi genişleterek bilinçli karar vermeniz için araçlar sağlar.
Cetera hesaplarına sahip mevcut bir müşteriyseniz ve masaüstü platformunda halihazırda bir kullanıcı adınız ve şifreniz yoksa, oturum açma kimlik bilgileri için finans uzmanınızla iletişime geçin.
Bir dizi temel özelliğin kilidini açın:
• Hesaplarınıza ve yatırım performansınıza kapsamlı bir genel bakış sunan bir kontrol paneliyle gelişmelerden haberdar olun
• Diğer finansal kuruluşlara ait bağlantılı hesaplar, ev değerlemesi ve diğer likit olmayan varlıklar da dahil olmak üzere toplam net değeriniz hakkında bilgi edinin
• Hesap özetleri, onaylar ve tavsiye raporları dahil olmak üzere mali belgeleri zahmetsizce yönetin
• Geçmiş vergi beyannamelerinden değerli aile fotoğraflarına kadar her şeyin dijital kopyalarını saklamak için güvenli bir kişisel belge kasasına erişin
• Bilgilerinizin Face ID veya Touch ID ile oturum açma dahil sektör lideri güvenlik ve şifreleme önlemleriyle korunduğunu bilmenin rahatlığını yaşayın
• Erişilebilir iletişim bilgileri ve belge paylaşım özellikleri sayesinde finans uzmanınızla kolay iletişimi geliştirin
Cetera Financial Group®, diğerlerinin yanı sıra Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (Cetera Financial Institutions veya Cetera Investors olarak pazarlanan), Cetera Financial Specialists'i kapsayan bağımsız perakende firmaları ağını ifade eder. Tüm firmalar FINRA/SIPC üyesidir.
Cetera firmalarına bağlı bireyler, yalnızca aracılık hizmetleri sunan ve işleme dayalı ücret (komisyon) alan Kayıtlı Temsilciler, yalnızca yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan ve varlıklara dayalı ücretler alan Yatırım Danışmanı Temsilcileri veya hem Kayıtlı Temsilciler hem de Yatırım Danışmanı Temsilcileridir. her iki tür hizmeti de sunabilir.