AwealthZ: Санхүүгийн төлөвлөлт нь хэрэглэгчдэд санхүүгийн багцаа үр дүнтэй удирдахад нь туслах зорилготой цогц, боломжоор баялаг програм шиг сонсогдож байна. Энэ нь хөрөнгө оруулалт, даатгал, санхүүгийн төлөвлөлт зэрэг хувийн санхүүгийн янз бүрийн асуудлыг хамардаг. Үүний үндсэн шинж чанаруудыг нарийвчлан авч үзье:
1. **Санхүүгийн багцын иж бүрэн менежмент**: Энэхүү програм нь хэрэглэгчдэд хамтын сан, хувьцаа, бонд, тогтмол хадгаламж, багцын удирдлагын үйлчилгээ (PMS), даатгал зэрэг санхүүгийн янз бүрийн хэрэгслийг нэг дороос удирдах боломжийг олгодог. Энэ нь тав тухтай байдлыг хангаж, санхүүгийн хөрөнгийнх нь талаар цогцоор нь харах боломжийг олгодог.
2. **Хөрөнгийн нарийвчилсан тайлан**: Хэрэглэгчид өөрийн бүх хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Энэ функц нь хэрэглэгчдэд хөрөнгө оруулалтынхаа гүйцэтгэлийг хянах, санхүүгийн эрүүл мэндээ хянахад тусална.
3. **Google Имэйл ID-ээр хялбар нэвтрэх**: Энэхүү програм нь хэрэглэгчдэд Google цахим шуудангийн ID-г ашиглан нэвтэрч ороход хялбар бөгөөд аюулгүй аргыг санал болгож, нэмэлт нэвтрэх мэдээллийн хэрэгцээг багасгадаг.
4. **Гүйлгээний тайлан ба хөрөнгийн ашгийн тайлан**: Хэрэглэгчид ямар ч хугацаанд хийсэн гүйлгээний хуулгад хандах боломжтой бөгөөд энэ нь хөрөнгө оруулалтын түүхийг хянахад тусална. Нэмж дурдахад хөрөнгийн өсөлтийн дэвшилтэт тайлан нь татварын төлөвлөлт, дагаж мөрдөхөд тусалж чадна.
5. **Нэг товшилтоор дансны хуулга татаж авах**: Энэ функц нь Энэтхэг дэх аливаа Хөрөнгийн Менежментийн Компанийн (AMC) тайланг татаж авах үйл явцыг хялбарчилж, хэрэглэгчдэд санхүүгийн мэдээлэлдээ хандах, хуваалцахад хялбар болгодог.
6. **Онлайн Хамтын Сангийн Хөрөнгө оруулалт**: Энэхүү програм нь хөрөнгө оруулалтын үйл явцыг оновчтой болгож, янз бүрийн хамтын сангийн схем, шинэ сангийн саналыг онлайнаар хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодог.
7. **Захиалгыг хянах**: Хэрэглэгчид хөрөнгө оруулалтынхаа төлөв байдлын талаар тодорхой мэдээлэлтэй байх, ил тод байдлыг хангах, нэгж хуваарилах хүртэл хамтын сангийн захиалгыг хянах боломжтой.
8. **SIP тайлан**: Системчилсэн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө (SIP) тайлан нь хэрэглэгчдэд хийж байгаа болон удахгүй болох SIP болон STP (системчилсэн шилжүүлгийн төлөвлөгөө)-ийн талаар мэдээлэл өгдөг.
9. **Даатгалын хураамжийн хяналт**: Хэрэглэгчид төлөх даатгалын шимтгэлээ хянаж, даатгалын бодлого, төлбөрөө хянах боломжтой.
10. **Folio Details**: Энэхүү програм нь AMC бүрт бүртгэлтэй folio дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгдөг бөгөөд ингэснээр хэрэглэгчид өөрсдийн хөрөнгө оруулалтын дансаа удирдах, хандахад хялбар болгодог.
11. **Тооцооны машин ба хэрэглүүр**: AwealthZ нь тэтгэврийн тооцоолуур, SIP тооцоолуур, SIP саатлын тооцоолуур, SIP нэмэгдүүлэх тооцоолуур, гэрлэлтийн тооцоолуур, EMI тооцоолуур зэрэг төрөл бүрийн тооны машин, хэрэгслийг санал болгодог. Эдгээр хэрэгслүүд нь санхүүгийн төлөвлөлт, шийдвэр гаргахад үнэ цэнэтэй байж болно.
Ерөнхийдөө AwealthZ: Санхүүгийн төлөвлөлт нь санхүүгийн хөрөнгөө удирдах, хөрөнгө оруулалтын үндэслэлтэй шийдвэр гаргах, санхүүгийн ирээдүйгээ төлөвлөх цогц шийдлийг эрэлхийлж буй хүмүүст зориулсан хүчирхэг програм юм. Гэхдээ аливаа санхүүгийн хэрэглээний нэгэн адил хэрэглэгчид болгоомжтой байж, дансныхаа аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдэл даах чадвар, санхүүгийн зорилгодоо үндэслэн хөрөнгө оруулалтын сонголтоо сайтар нягталж үзэх хэрэгтэй.
Шинэчилсэн огноо
2025 оны 9-р сарын 25