CTT Private Client

Name: CTT Private Client
Availability: InStock
Author: Start Software

Start Software

Aflaaie

Almal

Meer oor hierdie app

Teken besonderhede van eiendomme, pensioene, beleggings, bankrekeninge, versekeringspolisse ens aan om jou bateportefeulje in stand te hou. Kategoriseer jou bates, beskryf dit, teken rekeningbesonderhede aan, ken waardes toe en definieer die eienaarskap – alles binne die veilige Legacy Portal-toepassing.

Sodra jy jou bates aangeteken het, is dit maklik om die waardes op te dateer en die totaal van jou algehele portefeulje te sien. Jy kan ook 'n geskiedenis van die opdaterings hou.

As jy kies, kan jy jou batedata veilig met jou maat, jou gesin en vertroude adviseurs deel. Dit maak ligte werk daarvan om jou bates te lys sodat ’n finansiële adviseur of testamentskrywer byvoorbeeld kan help met aanbevelings en leiding.

Legacy Portal - maklik, veilig en veilig.

Opgedateer op

12 Aug. 2025

Dataveiligheid

Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van jou gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.