Zaznamenávejte podrobnosti o nemovitostech, důchodech, investicích, bankovních účtech, pojistkách atd., abyste udrželi své portfolio aktiv. Kategorizujte svá aktiva, popište je, zaznamenejte podrobnosti o účtu, přiřaďte hodnoty a definujte vlastnictví – to vše v zabezpečené aplikaci Legacy Portal.
Jakmile zaznamenáte svá aktiva, je snadné aktualizovat hodnoty a zobrazit součet vašeho celkového portfolia. Můžete také uchovávat historii aktualizací.
Pokud se rozhodnete, můžete údaje o svých aktivech bezpečně sdílet se svým partnerem, rodinou a důvěryhodnými poradci. To zjednodušuje práci se seznamem vašich aktiv, takže například finanční poradce nebo autor závětí může pomoci s doporučeními a pokyny.
Legacy Portal – snadné, bezpečné a zabezpečené.
Datum aktualizace
12. 8. 2025