CWM Portal

Columbus Wealth Management

ስለዚህ መተግበሪያ

ይህ መተግበሪያ ከኮሎምበስ ሀብት አስተዳደር ጋር የተሟላ የፋይናንስ ምስል እንዲመለከቱ ያስችልዎታል። የእርስዎ የፋይናንሺያል ዕቅድ፣ የተጣራ ዎርዝ፣ የአፈጻጸም ዳታ፣ የሰነድ ቮልት እና ሌሎችም በዚህ መተግበሪያ ውስጥ በተመቻቸ ሁኔታ ይገኛሉ። በኮሎምበስ፣ ኦሃዮ ውስጥ የሚገኘው የኮሎምበስ ሀብት አስተዳደር በኢንዱስትሪ መሪ ቴክኖሎጂ የተገነባ እና ሙሉ የፋይናንሺያል እቅድ እና የፖርትፎሊዮ አስተዳደር አገልግሎቶችን በመላው አገሪቱ ላሉ ደንበኞች ይሰጣል። የአሁኑ ደንበኛ ካልሆኑ ነገር ግን በምንሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ ፍላጎት ካሎት፣ እባክዎን በድረ-ገጻችን www.cbuswm.com ላይ የበለጠ ያንብቡ።

ምን አዲስ ነገር አለ

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes