CWM Portal
10+
Спампоўванні
Для ўсіх
info
Пра гэту праграму
Гэта дадатак дазваляе вам праглядаць вашу поўную фінансавую карціну з Columbus Wealth Management. Ваш фінансавы план, уласны капітал, даныя аб эфектыўнасці, сховішча дакументаў і многае іншае зручна размешчаны ў гэтым дадатку. Кампанія Columbus Wealth Management, размешчаная ў горадзе Каламбус, штат Агаё, была створана з выкарыстаннем перадавых тэхналогій і забяспечвае поўны спектр паслуг па фінансаваму планаванню і кіраванню партфелем кліентаў па ўсёй краіне. Калі вы не з'яўляецеся кліентам, але зацікаўлены ў паслугах, якія мы прадстаўляем, прачытайце больш на нашым сайце www.cbuswm.com.
Абноўлена
Бяспека пачынаецца з разумення таго, як распрацоўшчыкі збіраюць і абагульваюць вашы даныя. Спосабы забеспячэння прыватнасці і бяспекі даных залежаць ад выкарыстання праграмы, месца пражывання і ўзросту карыстальніка. Распрацоўшчык даў гэту інфармацыю, але з цягам часу ён можа змяніць яе.
Што новага
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Служба падтрымкі для праграмы
Пра распрацоўшчыка
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841