CWM Portal
10+
Baixades
Per a tots els públics
info
Sobre l'aplicació
Aquesta aplicació us permet veure la vostra imatge financera completa amb Columbus Wealth Management. El vostre pla financer, el patrimoni net, les dades de rendiment, la caixa de documents i molt més es troben convenientment en aquesta aplicació. Situat a Columbus, Ohio, Columbus Wealth Management es va crear amb tecnologia líder en el sector i ofereix serveis complets de planificació financera i gestió de carteres a clients de tot el país. Si no sou un client actual, però esteu interessats en els serveis que oferim, llegiu més informació al nostre lloc web a www.cbuswm.com.
Data d'actualització:
La seguretat comença per entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
Novetats
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Assistència de l'aplicació
Sobre el desenvolupador
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841