CWM Portal
10+
Downloads
Alle
info
Om denne app
Denne app giver dig mulighed for at se dit komplette økonomiske billede med Columbus Wealth Management. Din økonomiske plan, nettoværdi, præstationsdata, dokumentboks og mere er alle bekvemt placeret i denne app. Beliggende i Columbus, Ohio, blev Columbus Wealth Management bygget med brancheførende teknologi og leverer fuld finansiel planlægning og porteføljestyringstjenester til kunder over hele landet. Hvis du ikke er en nuværende kunde, men er interesseret i de tjenester, vi leverer, bedes du læse mere på vores hjemmeside på www.cbuswm.com.
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Nyheder
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Support til app
Om udvikleren
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841