CWM Portal
10+
deskarga
Adin guztietarako
info
Aplikazio honi buruz
Aplikazio honek zure finantza-argazki osoa ikusteko aukera ematen dizu Columbus Wealth Management-ekin. Zure finantza-plana, ondare garbia, errendimendu-datuak, dokumentu-ganga eta gehiago aplikazio honetan eroso daude. Columbus-en (Ohio) kokatua, Columbus Wealth Management industria-puntako teknologiarekin eraiki zen eta finantza-plangintza eta zorroen kudeaketa zerbitzu osoak eskaintzen dizkie herrialde osoko bezeroei. Ez bazara egungo bezeroa, baina eskaintzen ditugun zerbitzuetan interesa baduzu, irakurri gehiago gure webgunean www.cbuswm.com helbidean.
Azken eguneratzea
Seguru egoteko, funtsezkoa da jakitea garatzaileek nola biltzen eta partekatzen dituzten zuri buruzko datuak. Baliteke datuen pribatutasunaren eta segurtasunaren inguruko jardunbideak aplikazioaren erabileraren, lurraldearen eta adinaren araberakoak izatea. Informazio hori garatzaileak eman du, eta baliteke aurrerago eguneratzea.
Berritasunak
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Aplikazioaren laguntza-zerbitzua
Garatzaileari buruz
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841