CWM Portal

Columbus Wealth Management‏

درباره این برنامه

این برنامه به شما امکان می دهد تصویر مالی کامل خود را با مدیریت ثروت کلمبوس مشاهده کنید. برنامه مالی، ارزش خالص، داده های عملکرد، صندوق اسناد و موارد دیگر همه به راحتی در این برنامه قرار دارند. مدیریت ثروت کلمبوس واقع در کلمبوس، اوهایو، با فناوری پیشرو در صنعت ساخته شده است و خدمات کامل برنامه ریزی مالی و مدیریت پورتفولیو را به مشتریان در سراسر کشور ارائه می دهد. اگر مشتری فعلی نیستید، اما به خدماتی که ما ارائه می کنیم علاقه مند هستید، لطفاً در وب سایت ما به آدرس www.cbuswm.com بیشتر بخوانید.

تازه‌ها

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes