CWM Portal
10+
Niðurhal
Fyrir alla aldurshópa
info
Um þetta forrit
Þetta app gerir þér kleift að skoða heildarmyndina þína með Columbus Wealth Management. Fjárhagsáætlunin þín, nettóvirði, árangursgögn, skjalahólf og fleira eru öll þægilega staðsett í þessu forriti. Staðsett í Columbus, Ohio, Columbus Wealth Management var byggt með leiðandi tækni í iðnaði og veitir viðskiptavinum um allt land fulla fjárhagsáætlunargerð og eignastýringu. Ef þú ert ekki núverandi viðskiptavinur, en hefur áhuga á þjónustunni sem við veitum, vinsamlegast lestu meira á vefsíðu okkar á www.cbuswm.com.
Uppfært
Öryggi hefst með skilningi á því hvernig þróunaraðilar safna og deila gögnunum þínum. Persónuvernd gagna og öryggisráðstafanir geta verið breytilegar miðað við notkun, svæði og aldur notandans. Þetta eru upplýsingar frá þróunaraðilanum og viðkomandi kann að uppfæra þær með tímanum.
Nýjungar
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Þjónusta við forrit
Um þróunaraðilann
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841