CWM Portal

Columbus Wealth Management

このアプリについて

このアプリを使用すると、Columbus Wealth Management の完全な財務状況を表示できます。財務計画、純資産、パフォーマンス データ、Document Vault などはすべてこのアプリに簡単に保存できます。オハイオ州コロンバスにある Columbus Wealth Management は、業界をリードするテクノロジーで構築され、全米の顧客に完全なファイナンシャル プランニングおよびポートフォリオ管理サービスを提供しています。現在の顧客ではないが、当社が提供するサービスに興味がある場合は、当社の Web サイト (www.cbuswm.com) で詳細をお読みください。

新機能

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes