CWM Portal

Columbus Wealth Management

앱 정보

이 앱을 사용하면 Columbus Wealth Management를 통해 전체 재무 상황을 볼 수 있습니다. 재정 계획, 순자산, 성과 데이터, Document Vault 등이 모두 이 앱에 편리하게 위치해 있습니다. 오하이오주 콜럼버스에 위치한 Columbus Wealth Management는 업계 최고의 기술로 구축되었으며 전국 고객에게 완전한 재무 계획 및 포트폴리오 관리 서비스를 제공합니다. 귀하가 현재 고객은 아니지만 당사가 제공하는 서비스에 관심이 있는 경우 당사 웹사이트 www.cbuswm.com에서 자세한 내용을 읽어보시기 바랍니다.

새로운 기능

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes