CWM Portal

Columbus Wealth Management

ກ່ຽວກັບແອັບນີ້

app ນີ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຮູບ​ພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ Columbus Wealth Management​. ແຜນ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ມູນ​ຄ່າ​ສຸດ​ທິ​, ຂໍ້​ມູນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ເອ​ກະ​ສານ Vault ແລະ​ອື່ນໆ​ແມ່ນ​ທັງ​ຫມົດ​ທີ່​ມີ​ທີ່​ສະ​ດວກ​ໃນ app ນີ້​. ຕັ້ງຢູ່ໃນ Columbus, Ohio, Columbus Wealth Management ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະສະຫນອງການບໍລິການການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນແລະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນທົ່ວປະເທດ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​, ກະ​ລຸ​ນາ​ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່ www.cbuswm.com​.

ມີຫຍັງໃໝ່

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes