CWM Portal

Columbus Wealth Management

За апликацијава

Оваа апликација ви овозможува да ја видите вашата целосна финансиска слика со Columbus Wealth Management. Вашиот финансиски план, нето вредност, податоци за перформансите, сеф за документи и повеќе се погодно лоцирани во оваа апликација. Лоциран во Колумбус, Охајо, Columbus Wealth Management е изграден со водечка технологија во индустријата и обезбедува целосни услуги за финансиско планирање и управување со портфолио на клиентите низ целата земја. Ако не сте моментален клиент, но сте заинтересирани за услугите што ги нудиме, прочитајте повеќе на нашата веб-страница на www.cbuswm.com.

Што има ново

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes