CWM Portal
10+
Nedlastinger
Alle
info
Om denne appen
Denne appen lar deg se det komplette økonomiske bildet ditt med Columbus Wealth Management. Din økonomiske plan, nettoverdi, ytelsesdata, dokumenthvelv og mer er alle praktisk plassert i denne appen. Columbus Wealth Management ligger i Columbus, Ohio, og ble bygget med bransjeledende teknologi og tilbyr fulle tjenester for finansiell planlegging og porteføljestyring til kunder over hele landet. Hvis du ikke er en nåværende kunde, men er interessert i tjenestene vi tilbyr, vennligst les mer på vår nettside på www.cbuswm.com.
Oppdatert
Sikkerhet starter med en forståelse av hvordan utviklere samler inn og deler dataene dine. Fremgangsmåtene for personvern og datasikkerhet kan variere basert på bruk, region og alder. Utvikleren har oppgitt denne informasjonen og kan oppdatere den over tid.
Hva er nytt?
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Appstøtte
Om utvikleren
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841