Concordia Wealth Planning je boutique společnost pro finanční plánování a správu investic, která se specializuje na práci s jednotlivci a podniky, které hledají individuální a personalizované poradenství. Tato mobilní aplikace umožňuje klientům Concordie přistupovat k jejich klientskému portálu na jejich mobilním zařízení. Klienti si mohou prohlížet informace o domácnosti a účtu, prohlížet jednotlivé a celkové rodinné zůstatky, výkonnost investičních účtů, prohlížet si pravděpodobnost úspěchu svého finančního plánu, prohlížet si úplnou rozvahu a výkaz čistého jmění, kontrolovat svůj rozpočet, výdaje a výdaje a dokonce snadno kontaktovat svého hlavního finančního plánovače. Přístup k mobilní aplikaci vyžaduje, aby uživatelé byli klienty Concordia Wealth Planning a aby jim byl dříve nastaven přístup k portálu Concordia Client Portal. Chcete-li získat další informace o společnosti Concordia nebo se zeptat, zda se stát klientem služeb Concordia Wealth Planning, kontaktujte nás na adrese info@concordiawp.com.
Datum aktualizace
3. 9. 2025