कॉनकॉर्डिया वेल्थ प्लानिंग एक बुटीक शुल्क-केवल वित्तीय योजना और निवेश प्रबंधन फर्म है जो सलाह के लिए एक कस्टम और वैयक्तिकृत दृष्टिकोण की तलाश में व्यक्तियों और व्यवसायों के साथ काम करने में माहिर है। यह मोबाइल ऐप कॉनकॉर्डिया के ग्राहकों को अपने मोबाइल डिवाइस पर अपने क्लाइंट पोर्टल तक पहुंचने की सुविधा देता है। ग्राहक घरेलू और खाते की जानकारी देख सकते हैं, व्यक्तिगत और कुल पारिवारिक शेष देख सकते हैं, निवेश खातों का प्रदर्शन देख सकते हैं, अपनी वित्तीय योजना की सफलता की संभावना देख सकते हैं, अपनी पूरी बैलेंस शीट और निवल मूल्य विवरण देख सकते हैं, अपने बजट, खर्च और व्यय की जांच कर सकते हैं, और यहां तक कि आसानी से अपने प्रमुख वित्तीय योजनाकार से संपर्क करें। मोबाइल ऐप तक पहुंच के लिए उपयोगकर्ताओं को कॉनकॉर्डिया वेल्थ प्लानिंग का ग्राहक होना और कॉनकॉर्डिया क्लाइंट पोर्टल एक्सेस के साथ पहले से स्थापित होना आवश्यक है। कॉनकॉर्डिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए या कॉनकॉर्डिया वेल्थ प्लानिंग की सेवाओं का ग्राहक बनने के बारे में पूछताछ करने के लिए, कृपया हमसे info@concordiawp.com पर संपर्क करें।
पिछली बार अपडेट होने की तारीख
3 सित॰ 2025