CWP Portal

Concordia Wealth Planning LLC

Հավելվածի մասին

Concordia Wealth Planning-ը ֆինանսական պլանավորման և ներդրումների կառավարման միայն բուտիկ վճարովի ընկերություն է, որը մասնագիտացած է անհատների և ձեռնարկությունների հետ աշխատելու մեջ, որոնք փնտրում են անհատական ​​և անհատականացված խորհրդատվություն: Այս բջջային հավելվածը Concordia-ի հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս մուտք գործել իրենց հաճախորդների պորտալ իրենց բջջային սարքում: Հաճախորդները կարող են դիտել տնային տնտեսության և հաշվի տեղեկատվությունը, դիտել անհատական ​​և ընդհանուր ընտանեկան մնացորդները, տեսնել ներդրումային հաշիվների կատարողականը, դիտել իրենց ֆինանսական պլանի հաջողության հավանականությունը, դիտել իրենց ամբողջական հաշվեկշիռը և զուտ արժեքի հաշվետվությունը, ստուգել իրենց բյուջեն, ծախսերը և ծախսերը և նույնիսկ հեշտությամբ կապվեք նրանց առաջատար ֆինանսական պլանավորողի հետ: Բջջային հավելվածին հասանելիությունը պահանջում է, որ օգտվողները լինեն Concordia Wealth Planning-ի հաճախորդ և նախապես կարգավորվեն Concordia Client Portal-ի հասանելիությամբ: Concordia-ի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների կամ Concordia Wealth Planning-ի ծառայությունների հաճախորդ դառնալու մասին հարցումների համար խնդրում ենք կապվել մեզ հետ [e-mail] հասցեով:

Ինչ նոր բան կա

- Update Android SDK