CWP Portal

Concordia Wealth Planning LLC

Tentang aplikasi ini

Concordia Wealth Planning adalah firma perencanaan keuangan dan manajemen investasi khusus biaya butik yang berspesialisasi dalam bekerja dengan individu dan bisnis yang mencari pendekatan saran yang disesuaikan dan dipersonalisasi. Aplikasi seluler ini memberi klien Concordia kemampuan untuk mengakses portal klien mereka di perangkat seluler mereka. Klien dapat melihat informasi rumah tangga dan rekening, melihat saldo individu dan total keluarga, melihat kinerja rekening investasi, melihat kemungkinan keberhasilan rencana keuangan mereka, melihat neraca lengkap dan laporan kekayaan bersih, memeriksa anggaran, pengeluaran dan pengeluaran, dan bahkan dengan mudah menghubungi perencana keuangan utama mereka. Akses ke aplikasi seluler mengharuskan pengguna untuk menjadi klien Concordia Wealth Planning dan telah diatur sebelumnya dengan akses Portal Klien Concordia. Untuk informasi lebih lanjut tentang Concordia atau untuk menanyakan cara menjadi klien layanan Concordia Wealth Planning, silakan menghubungi kami di [e-mail].

Yang baru

- Update Android SDK