CWP Portal

Concordia Wealth Planning LLC

Um þetta forrit

Concordia Wealth Planning er tískuverslun sem eingöngu er gjaldskyld fjármálaáætlun og fjárfestingarstjórnunarfyrirtæki sem sérhæfir sig í að vinna með einstaklingum og fyrirtækjum sem leita að sérsniðinni og persónulegri nálgun til ráðgjafar. Þetta farsímaforrit gefur viðskiptavinum Concordia möguleika á að fá aðgang að viðskiptavinagátt sinni í farsímanum sínum. Viðskiptavinir geta skoðað upplýsingar um heimili og reikninga, skoðað innstæður einstaklinga og heildarfjölskyldu, séð frammistöðu fjárfestingarreikninga, skoðað líkurnar á að fjárhagsáætlun þeirra nái árangri, skoðað heildarefnahagsreikning sinn og yfirlit yfir eignarhluti, athugað fjárhagsáætlun þeirra, eyðslu og útgjöld og jafnvel auðveldlega hafa samband við aðalfjármálaáætlun sína. Aðgangur að farsímaforritinu krefst þess að notendur séu viðskiptavinur Concordia Wealth Planning og að þeir séu settir upp áður með aðgangi Concordia Client Portal. Fyrir frekari upplýsingar um Concordia eða til að spyrjast fyrir um að gerast viðskiptavinur þjónustu Concordia Wealth Planning, vinsamlegast hafðu samband við okkur á [e-mail].

Nýjungar

- Update Android SDK