CWP Portal

Concordia Wealth Planning LLC

Om appen

Concordia Wealth Planning är ett boutique-företag för finansiell planering och investeringsförvaltning som är specialiserat på att arbeta med individer och företag som letar efter ett anpassat och personligt tillvägagångssätt för rådgivning. Denna mobilapp ger Concordias kunder möjlighet att komma åt sin kundportal på sin mobila enhet. Kunder kan se hushålls- och kontoinformation, se individuella och totala familjebalanser, se prestanda för investeringskonton, se sannolikheten för att deras finansiella plan lyckas, se hela balansräkningen och nettoförmögenhetsredovisningen, kontrollera deras budget, utgifter och utgifter och till och med enkelt kontakta sin ledande ekonomiska planerare. Åtkomst till mobilappen kräver att användarna är kund hos Concordia Wealth Planning och att de är konfigurerade tidigare med åtkomst till Concordia Client Portal. För mer information om Concordia eller för att fråga om att bli kund hos Concordia Wealth Plannings tjänster, vänligen kontakta oss på [e-mail].

Nyheter

- Update Android SDK