Capstone Financial Advisors

Capstone Financial Advisors Inc.

このアプリについて

Capstoneクライアントポータルは、クライアントにインタラクティブな財務ダッシュボードを提供し、いつでもどこでも完全な財務状況を表示できるようにします。ポータルを使用すると、クライアントは、四半期ごとの請求書や納税申告書など、Capstoneが定期的に投稿するドキュメントにアクセスできます。安全で使いやすいモバイルアプリで、アドバイザーとサポートチームの連絡先情報を表示します。キャップストーンでは、あなたに自分の経済的決定について力を与え、自信を持ってもらいたいと思っています。このアプリが役立ちます。

主な機能

完全な財務状況を示すインタラクティブなダッシュボード。
現在の投資情報を含む動的レポート。
ウェルスアドバイザーからのファイルを安全に表示するためのドキュメントボールト。
もっと！

新機能

See your complete financial picture and interact with your financial advisor.