Clear1

CFS Insurance & Technology Services LLC

앱 정보

투자 액세스 - 개요
- 다단계 인증 및 통합 생체 인식으로 보안 액세스
- 계정, 고객 또는 가구 수준에서 계정 잔액 확인
- 원클릭 전화/이메일로 금융 전문가에게 연락하거나 그들의 관행과 가치에 대해 자세히 알아보십시오.
- 해당 기부 및 인출과 함께 시간 경과에 따른 총 자산 차트 보기
- 자산 변경 차트에서 변동을 주도하는 요인을 확인하여 배당금/이자, 순 기여도, 시장 변동, 수수료 및 순 인출을 요약합니다. 선택한 기간에 대한 % 변화를 참조하십시오.
- 보유 상태 및 데이터 서비스 날짜 기준의 비용 기준, 미실현 손익에 액세스
직위 검토
- 주식, 뮤추얼 펀드, ETF, 연금, 보험, 단기 금융 상품 등을 확인하십시오!
- 중량, 비용 기준, 미실현 손익으로 포지션을 $ 또는 %로 확인
- 서랍을 확장하여 자산 분류, 자산 하위 클래스, 보유 상태, 계정 유형과 같은 보안 기본 사항을 확인하거나 해당 가격 + 거래량 분석이 포함된 ETF에 대한 15분 지연 견적을 검토합니다.
활동 모니터링
- 선별된 관리인의 일중 보류 중인 활동 보기
- 키워드별 거래 검토, 기간 선택 또는 다양한 거래 유형별 필터링
보안 문서 저장소 활용
- 한 번의 클릭으로 명세서, 세금 양식, 확인서를 선택할 수 있습니다.
- 재무 전문가가 제공한 재무 계획 또는 성과 보고서 검토
- 금융 전문가에게 액세스할 수 있음을 알리는 금융 문서를 안전하게 업로드하십시오!

중요 사항:
iPhone용 Clear1 모바일 앱은 Clear1 웹사이트에 온라인으로 액세스할 수 있는 클라이언트가 사용할 수 있습니다. Clear1 웹사이트에 액세스하려면 금융 전문가에게 문의하십시오.
모바일 장치에 따라 무선 서비스 공급자로부터 액세스 요금이 부과될 수 있습니다. 특정 요금 및 요금에 대한 자세한 내용은 무선 서비스 제공업체에 문의하십시오.
당사의 개인정보 및 보안 정책에 대한 자세한 내용은 금융 전문가에게 문의하십시오. 개인 정보 및 보안 정책은 브로커 딜러의 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

새로운 기능

Updated SDK to 34