Crescent Wealth Connect

Crescent Wealth Advisory

このアプリについて

Crescent Wealth Advisory による Crescent Connect は、資産保護と資産管理能力の統合を表す、オンラインのコミュニケーション、集計、および報告のプラットフォームです。クライアント エクスペリエンスのすべての力を利用して、どこにいてもクライアントの手に委ねます。モバイルおよびタブレット アプリには、クライアントのアカウントの内訳、アカウントの集計、動的なレポート コンテンツ、アドバイザー チームの接続、およびボールトを含むホーム画面が含まれています。項目は次のとおりです。

• 保有資産を含む、アカウント別の純資産の内訳
• 現在および過去のパフォーマンス レポート
• 実現および未実現損益分析
• 取引の詳細
• 陳述書や重要文書を保管するボールト
• 会議やコミュニケーションのためのチームの交流

新機能

* Planning Enhancements
* Added Support for New Widgets
* Performance Improvements
* Bug Fixes