Crescent Wealth Connect

Crescent Wealth Advisory

關於此應用程式

Crescent Wealth Advisory 的 Crescent Connect 是一個在線交流、聚合和報告平台，代表了資產保護和資產管理能力的整合。充分利用客戶體驗的力量，無論客戶走到哪裡，都將其交到客戶手中。手機和平板電腦應用程序包括一個主屏幕，其中包含客戶賬戶明細、賬戶聚合、動態報告內容、顧問團隊連接和保險庫。項目包括：

• 按賬戶分類的資產淨值，包括持有資產
• 當前和過去的績效報告
• 已實現和未實現的收益/損失分析
• 交易明細
• 包含報表和重要文件的保險庫
• 會議和溝通的團隊互動

新功能

* Planning Enhancements
* Added Support for New Widgets
* Performance Improvements
* Bug Fixes