DashSight

Owl Technologies, LLC

关于此应用

DashSight应用程序是由顾问设计的，适用于希望管理客户帐户活动而不必离开主屏幕的不便的财务顾问。 DashSight的综合仪表板视图使财务顾问可以一次在一个地方分配任务，安排会议并查看应查看的客户帐户。


DashSight功能注重顾问效率
•访问客户家庭以查看联系信息，确认会议安排和参考账户余额以及所管理的家庭总资产
•创建，编辑和监视现有任务，同时将新任务分配给团队成员
•访问客户端门户
•向客户发送会议请求

DashSight使用SMS和生物识别技术，通过单点登录到参与的技术平台（包括保管人和其他机构）中，实现了多因素身份验证。